Créer une opportunité pour les emplacements d’entreprises

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une opportunité et suivez le cycle de vie des opportunités de bout en bout.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les partenaires de distribution peuvent afficher une répartition détaillée des prix pour chaque élément de ligne de devis, ce qui garantit la transparence dans les calculs des prix nets. Les devis peuvent être exportés au format PDF et partagés avec les clients pour confirmation et signatures, améliorant ainsi la communication et la tenue des dossiers. De plus, des parties liées aux devis peuvent être créées pour faciliter le partage de devis avec d’autres organisations commerciales dans des scénarios de vente multi-partenaires.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Estimation > Nouveau.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      La page Enregistrement de devis s’affiche.
    3. Renseignez les champs du formulaire Enregistrement de nouveau devis.
      Pour en savoir plus sur les champs du formulaire, consultez Quote Management
    4. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Les partenaires de distribution peuvent générer et gérer des devis de vente pour les clients, simplifiant ainsi le cycle de vente.

    Le devis est créé. Le devis est ajouté à la liste affichée sur la page Devis. Vous pouvez ajouter un partenaire de distribution. Vous pouvez générer un PDF pour partager le devis avec les clients pour leur validation et leur confirmation.