Créer un élément de modèle

Créez un ou plusieurs éléments de modèle, tels qu’une tâche ou un enregistrement, pour un modèle de plan de tâche. Lorsque le modèle de plan de tâches est appliqué, ces enregistrements sont automatiquement créés.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_task_plan.creator rôle

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les éléments de modèle comprennent des tâches, des tickets enfants et des tâches de ticket enfants. Vous pouvez également créer une hiérarchie d’éléments de modèle. Par exemple, vous pouvez créer un ticket en tant qu’élément de modèle, puis créer des tâches de ticket en tant qu’éléments de modèle enfants pour ce ticket.

Vous pouvez créer de nouveaux éléments de modèle ou cloner des éléments de modèle existants. Lorsque vous clonez un élément de modèle, la hiérarchie de cet élément est clonée.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Modèles de plan de tâche > Brouillons de modèles de plan de tâche.
2. Sélectionnez un numéro d’enregistrement de modèle de plan de tâche pour afficher l’enregistrement.
3. Sélectionnez l’onglet Éléments de modèle.
4. Sélectionnez Nouveau dans l’en-tête de l’onglet Éléments de modèle.
   Le formulaire d’élément de modèle s’ouvre dans un nouvel onglet. Le champ Numéro affiche le numéro de l’élément de modèle. Le champ Modèle de plan de tâche affiche le numéro du modèle de plan de tâche parent.

   Pour plus d’informations sur ces champs, voir Formulaire Élément de modèle.

5. Fournissez une description brève de l’élément de modèle dans le champ Description brève .
6. Sélectionnez une table dans le champ Table dans laquelle le système crée l’enregistrement de l’élément de modèle lorsque le modèle de plan de tâche est appliqué.
   Par exemple, si l’élément de modèle est une tâche de ticket, le système doit créer cet élément dans la table Tâche de ticket [sn_customerservice_task].
7. Spécifiez les champs et les valeurs de champ que le système doit utiliser pour créer l’enregistrement de l’élément de modèle.
8. Facultatif : Ajoutez une pièce jointe à l’élément de modèle.
9. Sélectionnez Enregistrer.
   Le système crée l’enregistrement de l’élément de modèle et ajoute l’onglet Conditions et l’onglet Éléments de modèle enfants au formulaire.

Que faire ensuite

Après avoir créé un élément de modèle, vous pouvez créer une ou plusieurs conditions pour l’élément de modèle. Vous pouvez également créer des éléments de modèle enfants pour un élément de modèle.