Créer un modèle de plan de tâche

Créez un modèle de plan de tâches qui inclut des éléments de modèle, tels que des tâches, qui sont automatiquement créés lorsque le modèle de plan de tâche est appliqué.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_task_plan.creator rôle

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les modèles de plan de tâche incluent des conditions qui déterminent quand le modèle s’applique.

Remarque :

Dans le cadre de la création d’un modèle de plan de tâche, vous pouvez sélectionner un enregistrement cible. Si vous sélectionnez un enregistrement cible, le modèle de plan de tâche est automatiquement appliqué lorsqu’un ticket ou une tâche de ce type est créé.

Après avoir créé un modèle de plan de tâche, vous pouvez créer les éléments de modèle, tels que les tâches de ticket, les tâches de commande de travaux et les tickets enfants. Les éléments de modèle peuvent également inclure des conditions qui déterminent quand un élément de modèle doit être créé, ainsi que des pièces jointes.

Vous pouvez également cloner un modèle de plan de tâche.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Modèles de plan de tâche > Tous les modèles de plan de tâche.
2. Sélectionnez Nouveau.
   Un formulaire de modèle de plan de tâche s’ouvre dans un nouvel onglet. Le modèle est actif et est à l’état Brouillon.
3. Renseignez les champs du formulaire Modèle de plan de tâche.
   1. Saisissez un nom et une description brève pour le modèle de plan de tâche.
   2. Facultatif : L’enregistrement cible identifie la table à laquelle le modèle de plan de tâche est appliqué.
   Pour plus d’informations sur ces champs, voir Formulaire Modèle de plan de tâche .
4. Facultatif : Sélectionnez les conditions du modèle de plan de tâche.
   1. Sélectionnez Définir les conditions pour afficher la fenêtre contextuelle Champs de condition.
   2. Sélectionnez les conditions qui déterminent quand le modèle est applicable.
5. Sélectionnez Enregistrer.
   Le système enregistre l’enregistrement du modèle de plan de tâches et ajoute l’onglet Éléments de modèle au formulaire. Utilisez l'onglet Éléments de modèle pour définir des tâches telles que les tâches de ticket ou les commandes de travaux que vous souhaitez générer lorsque le modèle de plan de tâche est appliqué.

Que faire ensuite

Après avoir créé un modèle de plan de tâche, vous pouvez créer des éléments de modèle pour ce modèle.