Créer une note de gestion spéciale

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Créez une note de gestion spéciale pour un enregistrement, tel qu’un ticket du service clientèle.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_shn.admin ou sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez des notes de gestion spéciale pour mettre en évidence les informations importantes sur des enregistrements individuels, tels qu’un enregistrement de ticket ou de compte.

    Vous pouvez créer des notes de gestion spéciale à partir du module Notes de gestion spéciale du navigateur d’applications ou à partir d’un enregistrement configuré pour utiliser des notes de gestion spéciale.

    Important :
    Bien que cette fonctionnalité offre la flexibilité nécessaire pour créer des conditions complexes, il est recommandé de garder la configuration simple et d’utiliser la remontée pas à pas avec parcimonie. La création de conditions complexes pour les notes de manutention spéciale peut affecter le temps de chargement.

    Procédure

    1. Effectuez l’une des actions suivantes.
      • Espace de travail configurable CSM : accédez au formulaire souhaité, sélectionnez le menu Actions supplémentaires dans l’en-tête de l’enregistrement, puis sélectionnez Notes de gestion spéciale.
      • Interface utilisateur principale : accédez au formulaire souhaité et sélectionnez le lien connexe Créer des notes de gestion spéciale . Vous pouvez trouver ces liens dans la section Liens connexes au bas du formulaire.
      • Accédez à la Tous > Notes de gestion spéciale > Notes de gestion spéciale et sélectionnez Nouveau dans l’en-tête du formulaire de liste Notes de gestion spéciale.
    2. Renseignez les champs comme il convient.
      Tableau 1. Champs du formulaire de notes de gestion spéciale
      Champ Description
      Description courte Une brève description de la note qui s'affiche dans la liste Notes de gestion spéciale.
      Message Le contenu détaillé de la note.
      Afficher en tant qu'alerte contextuelle Affiche cette note dans la fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale.
      Type Le type de note de gestion spéciale :
      • Standard : créez une note pour un enregistrement spécifique, que vous sélectionnez dans le champ Enregistrement connexe.
      • Conditionnel : créez une note pour plusieurs enregistrements qui répondent à certaines conditions. Sélectionnez un nom de table, puis créez des conditions.
      Priorité La priorité de la note :
      • 1 - Critique
      • 2 - Élevée
      • 3 - Modérée
      • 4 - Faible
      État L'état de la note de gestion spéciale :
      • 1 - Actif : la note est active et s'affiche dans la liste ou dans la fenêtre contextuelle Notes.
      • 2 - Actif : la note est inactive et ne s'affiche pas dans la liste ou dans la fenêtre contextuelle Notes.

        Les notes inactives sont supprimées de la liste de notes, mais peuvent être consultées en accédant à Notes de gestion spéciale > Notes de gestion spéciale.

      • 3 - Expiré : la note a atteint sa date d'expiration.
      Effectif immédiatement Cochez la case pour que les notes spéciales entrent en vigueur immédiatement. L'état est défini sur 1 - Actif.

      Décochez cette case pour afficher le champ Date d'effet.
      Date d'effet La date à laquelle les notes spéciales entrent en vigueur.

      Saisissez la date d'entrée en vigueur des notes spéciales et cliquez sur Mettre à jour. L'état est défini sur 2 - Inactif jusqu'à ce que la date soit atteinte.
      Expire le Date d'expiration de la note. Sélectionnez une date dans le calendrier et cliquez sur Enregistrer.

      La tâche planifiée Désactiver les notes de gestion spéciale s'exécute tous les jours à minuit et vérifie toutes les alertes actives. Si les notes ont atteint leur date d'expiration, elle définit l'état sur Expiré.

      La tâche planifiée Désactiver les notes de gestion spéciale vérifie également le champ Date d'effet. Si l'état est défini sur Actif ou Inactif et que la date d'expiration a été atteinte, elle définit l'état sur Expiré. Si l'état est défini sur Inactif et que la date d'effet a été atteinte, elle définit l'état sur Actif.
      ID L'enregistrement pour lequel cette note est créée. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Standard dans le champ Type.

      Si vous accédez à ce formulaire à partir du lien connexe Créer des notes de gestion spéciale, le numéro d'enregistrement est renseigné automatiquement.

      Pour sélectionner un enregistrement, sélectionnez un nom de table et un document dans la fenêtre contextuelle. Les tables disponibles ont été configurées pour utiliser les notes de gestion spéciale.
      Nom de table La table qui stocke l'entité pour laquelle la note est créée. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Standard dans le champ Type.

      La valeur par défaut est la première table qui a été configurée pour utiliser les notes de gestion spéciale.

      Une fois que vous avez sélectionné une table, un lien s'affiche avec le nombre d'enregistrements correspondants. Ce lien est mis à jour lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs conditions. Cliquez sur le lien pour afficher ces enregistrements dans une liste.
      Conditions Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Standard dans le champ Type.

      Utilisez les boutons dans ce champ pour créer une ou plusieurs conditions dans la table sélectionnée. Une condition est composée d'un champ, d'un opérateur et d'une valeur sélectionnés. Ajoutez des conditions à l'aide des boutons AND et OR. Supprimez des conditions en cliquant sur le bouton Supprimer à droite d'une condition.
    3. Cliquez sur Envoyer.