Gérer automatiquement un enregistrement évaluable

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Définissez au moins une condition de filtre dans le formulaire Catégorie de mesure pour associer automatiquement les enregistrements évaluables à la catégorie.

    Avant de commencer

    Rôle requis : assessment_admin ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Évaluations > Définition de la mesure > Catégories.
    2. Ouvrez une catégorie.
    3. Dans le champ Filtre , créez une instruction de condition qui définit les enregistrements que vous souhaitez associer à cette catégorie.

      Les champs disponibles proviennent de la table définie pour le type de mesure. Par exemple, pour une catégorie du type Fournisseur, vous pouvez créer la condition [Pays] [est] [Allemagne]. Les mesures de la catégorie ne seront utilisées que pour évaluer les fournisseurs situés en Allemagne.

    4. Enregistrez l'enregistrement.

      Le système associe cette catégorie à tous les enregistrements évaluables qui correspondent à la condition de filtre. Lorsque le système génère de nouveaux enregistrements évaluables correspondant à la condition, il les associe à cette catégorie. Si vous modifiez la condition de filtre, le système supprime et crée des associations d’enregistrements évaluables, le cas échéant.

      Notez ce qui suit :
      • Le système ne supprime pas les associations d’enregistrements évaluables créées manuellement, même si les enregistrements évaluables ne correspondent pas aux conditions de filtre.
      • Le système supprime toutes les personnes concernées associées, le cas échéant, lorsqu’il dissocie les enregistrements évaluables d’une catégorie.
      • Le système ne crée ni ne supprime les associations d’enregistrements évaluables si les enregistrements sources connexes changent. Par exemple, prenons l’exemple précédent dans lequel tous les enregistrements évaluables pour les fournisseurs basés en Allemagne ont été associés à une catégorie particulière. Supposons qu’un utilisateur change le pays de l’un des enregistrements de fournisseur de l’Allemagne au Canada. Le système ne dissocie pas l’enregistrement évaluable connexe de la catégorie, même s’il ne correspond plus à la condition de filtre.
      Remarque :
      Pour configurer le système afin qu’il associe automatiquement tous les enregistrements évaluables d’un type de mesure à une catégorie, utilisez la même condition de catégorie que la condition de type de mesure. Par exemple, si le type de mesure Fournisseur a la condition [Fournisseur] [est] [vrai], créez la même condition pour la catégorie. Si le type de mesure n’a pas de condition spécifiée, vous pouvez utiliser la condition de catégorie [ID système] [n’est pas vide], qui inclut tous les enregistrements de n’importe quelle table.