Regroupez des modèles de documents dans une liste pour créer et lier des documents à un enregistrement cible

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Regroupez les modèles de documents dans une liste pour permettre à tous les documents de modèle de la liste d’être automatiquement créés et liés à l’enregistrement cible lorsque la liste est référencée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : platform_document_management_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Documents > Documents > Listes.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Fournissez un nom et une description de la liste.
    4. Sélectionnez Soumettre.

    Que faire ensuite

    Créer un modèle de document