コンシューマーまたは連絡先レコードの作成

コンテキストサイドパネルのルックアップと検証機能からコンシューマーまたは連絡先を作成します。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、または admin

前述のロールに加えて、sn_crm_consumer_data_manager、sn_crm_consumer_relationship_data_manager、sn_crm_foundation_data_manager、またはsn_crm_foundation_adminのいずれかのロールを持つユーザーがコンシューマーを作成できます。sn_crm_account_data_manager、sn_crm_account_relationship_data_manager、sn_crm_foundation_data_manager、またはsn_crm_foundation_adminのいずれかを持つユーザーは、連絡先レコードを作成できます。

このタスクについて

エージェントは、ルックアップと検証機能を使用してコンシューマーと連絡先を検索できます。顧客の情報を検証したら、その情報をインタラクションレコードに入力できます。

コンシューマーまたは連絡先が見つからない場合、または顧客がゲストである場合は、この機能を使用してその顧客のレコードを作成できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [リスト] アイコン () を選択します。
3. [インタラクション] セクションで、[自分のインタラクション] を選択します。
4. メールインタラクションを開きます。
5. コンテキストサイドパネルで、[コンシューマーの検証] アイコン () または [連絡先の検証] アイコン () を選択します。
6. 名前、電話番号、メールアドレス、またはレコード番号を入力して、コンシューマーまたは連絡先を検索します。
7. コンシューマーまたは連絡先が見つからず、レコードを作成する場合は、[コンシューマーを作成] または [連絡先を作成] を選択します。
   コンテキストサイドパネルに [コンシューマーを作成] または [連絡先を作成] フォームが表示されます。
8. フォームのフィールドに情報を追加し、[作成] を選択します。

タスクの結果

次のアクションが実行されます。

• コンシューマーまたは連絡先レコードが保存されます。
• コンシューマーまたは連絡先カードが作成され、表示されます。
• 情報がインタラクションレコードに追加されます。