カスタマーサービスケースのタスクの作成

ケースの解決の一環として完了する必要がある追加作業のカスタマーサービスケースのタスクを作成します。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice_manager、または admin

このタスクについて

タスクを作成すると、システムでケースの情報を使用して、ケースタスクフォームのフィールドが自動的に入力されます。タスクを作成して保存すると、ケースフォームの [タスク] 関連リストに表示されます。

手順

1. 目的のケースを開きます。
2. [タスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
3. ケースタスクフォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. ケースタスクフォームのフィールド

   フィールド	説明
   数値	自動的に割り当てられたケースタスク番号。
   親ケース	親ケースの番号。これは、ケース [sn_customerservice_case] テーブルまたはケーステーブルの子テーブルのケースの場合があります。
   親	タスクがケース以外のレコードのタイプから作成された場合の親レコードの番号。このフィールドは、インシデント、問題、変更、要求などのケース以外のレコードからケースタスクが作成されたときに入力されます。このフィールドは、タスク [task] テーブルへの参照です。 注: [親] フィールドを表示するようにケースタスクレコードを構成することが必要になる場合があります。フォームへのフィールドの追加の詳細については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。
   連絡先	親ケースの連絡先。このフィールドは、連絡先 [customer_contact] テーブルへの参照です。
   アカウント	親ケースのアカウント。このフィールドは、アカウント [customer_account] テーブルへの参照です。
   コンシューマー	親ケースのコンシューマー。このフィールドは、コンシューマー [csm_consumer] テーブルへの参照です。
   件名	ケースタスクの件名。
   説明	ケースタスクを完了するために行う必要がある作業の説明。
   優先度	ケースタスクに割り当てられた優先度： 1 - 重大 2：高 3 - 中 4 - 低 (デフォルト)
   状況	ケースタスクの現在のステータス： オープン クローズ済み
   担当者	割り当てられたユーザー。
   サービス定義	このフィールドは、サービス定義 [sn_case_type_selection] テーブルへの参照です。
   作業メモリスト	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザー。[作業メモ] リストには、内部ユーザーのみを追加できます。
   作業メモ	解決に向けた手順など、ケースタスクに関する情報。[作業メモ] リストに追加された内部ユーザーは、作業メモがケースタスクに追加された時点で、通知を受信します。
   追加コメント	顧客が閲覧可能なコメント。各コメントは、ユーザーが [投稿] を選択すると [アクティビティ] フィールドに挿入されます。

4. [更新] をクリックします。