カスタマーサービスエージェントタスク

カスタマーサービスエージェントは、カスタマープロジェクトを表示し、カスタマープロジェクトとタスクのケースを作成できます。

エージェントには、次の表で説明されているタスクを実行するために次のロールが必要です。

• sn_customerservice_agent
• sn_customerservice.projectstakeholder

表 : 1. カスタマーサービスエージェントタスク

タスク	詳細
カスタマープロジェクトを表示	カスタマーサービスエージェントは、次の場所に移動してカスタマープロジェクトのリストを表示できます カスタマーサービス > プロジェクト > すべて. このリストのプロジェクトをクリックすると、プロジェクトタスク、プロジェクト連絡先、サブプロジェクトを含むプロジェクトの詳細が [カスタマープロジェクト] フォームに表示されます。 注: エージェントは、プロジェクトの詳細に対する読み取り専用アクセス権を保持しています。
アカウントに対して作成されたプロジェクトおよびプロジェクトタスクを表示	カスタマーサービスエージェントは、顧客アカウントにリンクされているプロジェクトを表示できます。顧客アカウントレコードから、エージェントは [プロジェクト] 関連リストにあるそのアカウントのプロジェクトを表示できます。 このリストのプロジェクトをクリックすると、プロジェクトタスク、プロジェクト連絡先、サブプロジェクトを含むプロジェクトの詳細が [カスタマープロジェクト] フォームに表示されます。 注: エージェントは、プロジェクトの詳細に対する読み取り専用アクセス権を保持しています。
連絡先に関連するプロジェクトとプロジェクトタスクを表示	カスタマーサービスエージェントは、連絡先に関連するプロジェクトとプロジェクトタスクを表示できます。移動先 カスタマーサービス > カスタマー > 担当者 をクリックし、連絡先を選択します。 プロジェクトを表示するには、[プロジェクト] 関連リストをクリックします。 タスクを表示するには、[プロジェクトタスク] 関連リストをクリックします。 注: 必要に応じて、これらの関連リストを追加するように [連絡先] フォームを構成します。
プロジェクトのケースを作成	カスタマーサービスエージェントとエージェントマネージャーは、カスタマープロジェクトのケースを作成できます。 ケースを作成する際、エージェントはプロジェクトを [ケース] フォームの [プロジェクト] フィールドで選択します。 アカウントが [アカウント] フィールドで選択されている場合、エージェントはそのアカウントに関連付けられているプロジェクトから選択できます。 [アカウント] フィールドが空の場合、エージェントはアカウントに対して作成されたすべてのプロジェクトから選択できます。選択にあたり、関連するアカウントの [アカウント] フィールドが入力されます。 プロジェクトから作成された場合、これらのフィールドは [ケース] フォームに自動で設定されます。 プロジェクトに作成されたケースは、[カスタマープロジェクト] フォームの [ケース] 関連リストに表示されます。
プロジェクトタスクのケースを作成	カスタマーサービスエージェントとエージェントマネージャーは、カスタマープロジェクトタスクのケースを作成できます。 ケースを作成する際、エージェントはタスクをケースフォームの [プロジェクトタスク] フィールドで選択します。 プロジェクトが [プロジェクト] フィールドで選択されている場合、エージェントはそのプロジェクトに対して作成されたプロジェクトタスクから選択できます。 [プロジェクト] フィールドが空の場合、エージェントはアカウントに対して作成されたすべてのプロジェクトのプロジェクトタスクから選択できます。選択にあたり、関連するプロジェクトとアカウントの [プロジェクト] と [アカウント] の各フィールドが入力されます。 プロジェクトタスクから作成された場合、これらのフィールドは [ケース] フォームに自動で設定されます。 プロジェクトタスクに作成されたケースは、[カスタマープロジェクト] フォームと [カスタマープロジェクトタスク] フォームの [ケース] 関連リストに表示されます。