Excel ファイルのアップロードによる移動プロジェクトの作成

移動マネージャーは、従業員の移動関連情報を含む Excel ファイルをアップロードして、移動プロジェクトを作成します。

始める前に

次のプラグインがインストールされていることを確認します。

• ワークプレイスセントラル
• ワークプレイス移転管理

必要なロール：sn_wsd_move.manager

手順

1. 移動先 すべて > ワークプレイスセントラル > ワークプレイスセントラル.
   従業員センターから次の場所に移動して、ワークプレイスセントラルを開くこともできます ワークスペース > ワークプレイスセントラル.
2. [移動管理] モジュールを選択します。
3. [ プロジェクトの作成] を選択します。
   次の場所から移動プロジェクトを作成することもできます。
   • [自分のアクティブなプロジェクト] タイルを選択し、リストビューで [作成] を選択します。
   • [すべての移動プロジェクト] セクションで、[すべて表示] を選択します。リストビューで、[作成] を選択します。
   • シナリオの展開中に移動プロジェクトを作成することもできます。[展開] アクションを選択した後、ダイアログボックスで [移動プロジェクトを作成] を選択します。
     重要:

     このオプションは、シナリオ内に職場ユーザーまたは職場の場所の移動がある場合にのみ表示されます。
4. [移動プロジェクトを作成] フォームで、プロジェクトの名前と簡単な説明を指定します。
5. [ Excel アップロードで移動ケースを作成] を選択し、[ 作成] を選択します。
   [ Excel テンプレートをダウンロード] リンクを選択すると、移動プロジェクトの作成に必要な Excel テンプレートをダウンロードできます。
6. 移動関連情報を含む Excel ファイルをアップロードします。
   ファイルには、適切な列に移動関連情報が含まれている必要があります。サポートされている最大ファイルサイズは 10 MB です。

   [ 標準 Excel テンプレートをダウンロード] を選択すると、Excel テンプレートをダウンロードできます。Excel 列の文字数制限の詳細については、「 移動プロジェクトの Excel 列長」を参照してください。

   注:

   既存のファイルがある場合は、そのファイルを削除して別のファイルをアップロードする必要があります。コンテキストメニューを使用してファイルを削除できます。
   1. [ 添付ファイル] セクションで、[ ファイルの添付] を選択します。
   2. ローカルシステムから、アップロードするファイルを選択します。
   3. [ ファイルをアップロード] ポップアップで、[ アップロード] を選択します。
      必要に応じて、アップロードされたファイルの名前を編集できます。
   4. ファイルがアップロードされたら、[ 次へ] を選択します。
   システムはアップロードされたファイルの処理に時間がかかり、ステージングテーブルにデータがロードされます。移動情報が処理された後、データの問題とビジネス上の競合に関する情報が表示されます。

   重要:

   (データの問題や競合を処理するために) 移動ステージングテーブルに保存されたデータは、7 日後にアーカイブされます。データがアーカイブされる前に、必ず移動ケースを作成してください。
7. [ データの問題を修正 ] ページで、情報を確認して競合を解決します。

   従業員が存在しない場合や、ソースと宛先が同じなどの競合は、データの問題として保存されます。続行するには、問題を解決するか、競合するレコードを削除する必要があります。データの問題の詳細については、「 Excel アップロードで作成されたプロジェクトの移動競合」を参照してください。

   1. 要件に基づいて、次のいずれかのアクションを実行します。
      • レコードを削除するには、チェックボックスをオンにして [削除] を選択します。
      • レコードの編集アイコン ( を選択してレコードを編集できます。
      • 複数のレコードを編集するには、チェックボックスをオンにして [編集] を選択します。
   2. 競合を解決したら、[ 再処理して続行] を選択します。
      システムはレコードを再処理し、残りのデータ競合を表示します。手順を繰り返して、すべての競合を解決します。

      すべての競合が解決されると、システムは [ 競合の確認 ] ステップに進みます。

8. [ 競合の確認] ページで、情報を確認し、競合を解決します。
   割り当ての不一致やキャパシティの超過などの競合は、ビジネス上の競合として表示されます。競合の詳細については、「 Excel アップロードで作成されたプロジェクトの移動競合」を参照してください。

   注:

   競合を無視して、[ 次へ] を選択して続行できます。
   1. オプション: 要件に基づいて、次のいずれかのアクションを実行します。
      • 編集:移動情報テーブルの移動情報を編集して、データの問題を修正したり、ビジネス上の競合を解決したりできます。
      • 無視:競合を無視して、移動ケースの作成後に解決できます。
      • 削除:移動情報テーブルから移動情報レコードを削除できます。削除されたレコードの移動ケースは作成されません。
   2. 変更を行ったら、[ 次へ] を選択します。
9. [ 移動ケースを作成] を選択して、移動ケースを作成します。
   移動ケースを作成する前に、競合テーブルに戻ってレコードを編集できます。
   移動情報レコードに基づいて移動ケースが作成されるのに時間がかかります。移動プロジェクトを開くと、進行状況を表示できます。

Excel ファイルをアップロードした後に誤って移動プロジェクトを閉じてしまった場合、移動プロジェクトを開くとロード画面が表示されます。ロード画面を閉じてプロジェクトを編集するには、[ プロジェクトの移動を編集] を選択します。

次のタスク

• [ 移動ケース ] タブで作成したケースをレビューします。
  • リストビューには、ケースのステータスや移動日などの詳細が表示されます。
  • カレンダービューには、移動ケースの移動予定日が表示されます。カレンダー上でケースを移動することで、ケースをスケジュールできます。
• 移動ケースに対して作成された移動タスクを確認します。[ 移動タスク ] タブには、移動タスクの優先度やステータスなどの詳細が表示されます。
• [ プロジェクトの詳細を移動 ] タブで、プロジェクトの詳細、コメント、作業メモ、およびアクティビティを表示します。

注:

すべての子ケースがクローズされても、移動プロジェクトは完了としてマークされません。スケジュールビューまたはリストビューからプロジェクトにケースを追加できます。

移動プロジェクトでの作業の詳細については、「 移動プロジェクトの処理」を参照してください。

関連タスク

• 既存の移動要求から移動プロジェクトを作成する
• 移動プロジェクトの処理