監査ワークスペース でチュートリアルを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 関連付けられているコントロールが正しく動作しているかどうかを観察するチュートリアルを作成して実施し、証拠を文書化して提供します。

    始める前に

    必要なロール：sn_audit.manager、sn_audit_ws.supervisor

    手順

    1. 移動先 すべて > 監査 > 監査ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [実行] リストで [すべてのエンゲージメント] または [自分のエンゲージメント] を選択します。
      次のいずれかの状況にあるエンゲージメントに監査タスクをアサインします。
      • 検証
      • フィールドワーク
    4. [名前] 列のエンゲージメントレコードへのリンクを選択します。
      エンゲージメントレコードの詳細が [概要] タブに表示されます。
    5. [監査タスク] 関連リストを選択します。
    6. 関連リストの下にあるグループ化ボタンをクリックして、リストから [新規チュートリアル] を選択します。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新規チュートリアルの作成フォーム
      フィールド 説明
      番号 一意の識別番号。
      名前 チュートリアルの名前。
      親 親エンゲージメント。
      状況 面談の進捗状況。デフォルトのステータスは [オープン] です。
      説明 チュートリアルの詳細な説明。
      アサイン
      アサイン先 チュートリアルにアサインされたユーザー。
      主要連絡先 チュートリアルについての連絡先となるユーザー。
      その他の連絡先 連絡先となる他のユーザー (主要連絡先が利用できない場合)。
      スケジュール
      開始予定日 チュートリアルの予定開始日。
      終了予定日 チュートリアルの予定終了日。
      計画された期間 チュートリアルの予定期間。実際の期間と同様に、計画された期間には合計アクティビティ時間が表示され、チュートリアルのスケジュールが考慮されます。
      実開始日 チュートリアルが開始された日付。
      実終了日 チュートリアルが終了した日付。
      実際の期間 チュートリアルの開始から終了までの期間。
      チュートリアル
      実行ステップ チュートリアルで実行するアクティビティの詳細。
      説明 チュートリアルの意図的な目標。
      追加情報 チュートリアルを実行するユーザーが認識する必要がある追加情報。
      結果 チュートリアルで発生した内容の詳細。
      アクティビティ
      追加コメント 顧客も表示できるコメント。
      作業メモ (プライベート) 監査マネージャーと監査スーパーバイザーのみが表示できるコメント。
      機密性
      機密 レコードの機密性を有効にするオプション。アサインされた機密ユーザーまたはユーザーの機密グループのみがレコードにアクセスできます。

      機密オプションの詳細については、「監査およびコンプライアンスレコードの機密性フラグ」を参照してください。
    8. [保存] を選択します。
      [概要] ページの [ステータス] バナーで、チュートリアルの説明を確認し、そのステータスを監視できます。