ポートフォリオ計画ビューの編集

要件に基づいてカスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを編集して、再度ログインしたときにアクセスして、コラボレーションのためにステークホルダーと共有できるようにします。

始める前に

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このタスクについて

• 共有 (公開) ビューを編集できるのは、ポートフォリオ計画ビューの所有者のみです。
• ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを設定できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、編集するか、使用可能なポートフォリオ計画ビューのリストからカスタマイズ設定で上書きするビューを選択します。
   選択したビューが表示されます。
4. 必要に応じてビューを変更します。
   たとえば、 Department 属性と値を Finance としてフィルターを適用します。

   ビューに変更を加えると、[ビューを保存] オプションがポートフォリオ計画ヘッダーに表示されます。

5. [ビューの保存] を選択します。
   ビューが更新され、加えられた変更が反映されます。
6. オプション: ビューの名前を編集するには、ポートフォリオ計画ヘッダーから [ポートフォリオ計画ビュー] ドロップダウンを選択し、名前を編集するビューの横にあるビューの編集アイコン ( を選択します。
   [ビューの編集] ウィンドウで、詳細を入力します。
   1. 必要に応じて、[ ビュー名 ] フィールドでビューの名前を更新します。
      注:

      ポートフォリオ計画ビューの所有者のみがビューの名前を変更できます。
   2. オプション: [共有ビュー] トグルを選択してこのビューを公開するか、[共有ビュー] トグルを無効にしてビューをプライベートにします。
      重要:

      共有ビューをプライベートビューに変更すると、既存のステークホルダーのアクセス権が削除されます。
   3. [Save (保存)] を選択します。

      ビューの名前が更新されます。

      

次のタスク

ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを開始します。「ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する」を参照してください。

関連タスク

• ポートフォリオ計画ビューの作成
• ポートフォリオ計画ビューの削除