テンプレートフォームを使用してテンプレートを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 任意のテーブルで特定のフィールドに自動で入力するために、テンプレートレコードを作成します。

    始める前に

    必要なロール：template_editor_global または admin

    このタスクについて

    テンプレートを使用すると、ユーザーはレコードをより迅速かつ均一に完成させることができます。

    手順

    1. 移動先 すべて > システム定義 > テンプレート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テンプレートフォーム
      フィールド 説明
      名前 このテンプレートの名前
      注:
      テンプレート名を既存のテーブル名と一致させることはできません。
      テーブル このテンプレートを適用するテーブル。[グローバル] を選択して、テンプレートをすべてのテーブルで使用できるようにします。
      注:
      このリストには、テンプレートと同じスコープ内にあるテーブルビューとデータベースビューのみが表示されます
      アクティブ テンプレートを使用可能にするオプション。使用するには、テンプレートをアクティブにする必要があります。
      ユーザー テンプレートを設定および適用できるユーザー。ユーザーを定義する場合、[グローバル] オプションを選択しない限り、他のユーザーはそのテンプレートを表示できません。
      グループ メンバーがテンプレートを設定および適用できるグループ。グループを定義する場合、[グローバル] オプションを選択しない限り、他のユーザーはそのテンプレートを表示できません。
      グローバル テンプレートにアクセスできるユーザーがこのテンプレートを表示および適用できるようにするオプション。
      簡単な説明 テンプレートの説明。
      注:
      このフィールドにコンテンツを追加しても、そのコンテンツはこのテンプレートを使用するフォームの [簡単な説明] フィールドには追加されません。
      テンプレート このテンプレートに基づくレコードに自動的に入力されるコンテンツ。左の列で指定されたテーブルからフィールドを選択し、右の列で自動的に入力するデータを入力します。
      注:
      ドット連結フィールドは、テンプレートで選択できる場合でも、フォーム上にあるフィールドに適用されません。
      リンク要素 子テーブルを親テーブルのテンプレートとリンクするテンプレート。子テーブルのテンプレートでは、親テーブルを参照するフィールドをこの値に設定します。値を設定すると、子テンプレートは親テーブルに明示的にリンクされます。
      注:
      このフィールドはデフォルトでは表示されません。フィールドを追加するテンプレートフォームを構成します。
    4. [送信] を選択します。