ドキュメントを作成し、ターゲットレコードにリンクするために、リスト内のドキュメントテンプレートをグループ化

リスト内のドキュメントテンプレートをグループ化して、リストが参照されたときに、リスト内のすべてのテンプレートドキュメントを自動的に作成し、ターゲットレコードにリンクできるようにします。

始める前に

必要なロール：platform_document_management_admin

手順

1. 移動先 ドキュメント > ドキュメント > リスト.
2. [新規] を選択します。
3. リストの名前と説明を入力します。
4. [送信] を選択します。

次のタスク

ドキュメントテンプレートの作成

関連タスク

• ドキュメントリストにドキュメントテンプレートを追加