DocuSign アカウントデータを分離する方法

ユーザーのロールに基づいて、DocuSign データへのアクセスを制限します。たとえば、会社によっては、1 つの DocuSign アカウントを人事チームが使用し、別のアカウントを法務部門が使用する場合があります。これらの 2 つのアカウント間でデータの分離を保持するために、各アカウントのロールを作成し、それをアカウントレコードに追加できます。

始める前に

• 統合ハブ サブスクリプションの要求
• DocuSign スポークの有効化
• 追加の DocuSign アカウントの接続エイリアスの作成
• DocuSign JWT 権限許可を使用してスポークを設定 または DocuSign認証コードグラントを使用したスポークの設定
• 必要なロール：admin

手順

1. アクセスを制限する DocuSign アカウントごとにロールを作成します。
   1. 移動先 システムセキュリティ > ユーザーとグループ > ロール.
   2. ロール [sys_user_role] テーブルで、[新規] を選択します。
   3. [アプリケーション] フィールドの値が [DocuSign スポーク] であることを確認します。
      別のスコープがリストされている場合は、スコープを [DocuSign スポーク] に変更します。
   4. [サフィックス] フィールドに、ロールの対象となるアカウントを示す名前を追加します (例：Legal)。
   5. レコードを保存します。
   6. 作成したロールの名前をメモしておきます。たとえば、「sn_docusign_spoke.legal」。
2. アカウントテーブルの関連するアカウントにロールを追加します。
   1. 移動先 DocuSign > アカウント.
   2. アクセスを制限するインシデントレコードを開きます。
   3. [ロール] フィールドに関連付けられているロールを追加します。
   4. [更新] をクリックします。
3. 目的のユーザーにロールを付与します。
   1. 移動先 システムセキュリティ > ユーザーとグループ > ユーザー.
   2. アクセスを提供するユーザーのレコードを開きます。
   3. 作成したロールを [ロール] 関連リストに追加します。

タスクの結果

指定されたロールを持つユーザーのみが、アカウントに関連付けられた DocuSign データにアクセスできます。