タイムカードを作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • タイムカードを作成して、実行した作業の時間を記録できます。

    始める前に

    必要なロール：timecard_user

    このタスクについて

    [プロジェクトフォーム] の [タイムカードレポートを有効にする] フィールドによって、プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベルが決まります。
    注:
    プロジェクトフォームから作成されたタイムカードは、ランダム割り当てを避けるためにリソース計画に自動的に入力されません。詳細については、Now Support ナレッジベース の記事 KB0814884 を参照してください。
    タイムカードは、自動または手動で作成できます。
    • 自動：タイムカードを自動的に生成するには、次のオプションを使用します。
      • タスクを更新する：
        タスク更新時にタイムカードを自動作成する
        ユーザーがタスクレコードを更新したときに作成されるタイムカードを設定します。割り当てられたタイムシートポリシーの [タスク更新時にタイムカードを自動作成] 設定がこの動作を制御するため、デフォルトでは false に設定されています。
        作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する
        ユーザーが作業時間を記録した時にタイムカードが作成されるように設定します。タスクのタイムカードが存在しない場合、タイムカードが作成されます。タイムシートポリシーの [作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する] は、この動作を制御するため、デフォルトでは false に設定されています。

        [プロジェクトタスク]、[インシデント]、[問題]、および [変更] のレコードで、[作業時間] フィールドはデフォルトでは表示されないため、フォームで設定する必要があります。

      • スケジュール設定済みジョブ別：スケジュール設定済みジョブを通じて、ユーザーに対して自動的に生成されるプロジェクトタスクのタイムカードを設定します。管理者だけがスケジュール設定済みジョブを設定できます。
      注:
      モバイルインターフェイスを使用している場合、タイムカードを自動的に作成することはできません。自動タイムカード機能を使用する場合は、デスクトップインターフェイスを使用します。
    • 手動：タスクごとにタイムカードを作成し、手動で時間を入力します。

    手順

    1. 次のいずれかのオプションを使用して、タイムカードを作成します。
      オプションステップ
      タイムシートポータルから
      1. 移動先 タイムシート > タイムシートポータル.
      2. カレンダーでタイムカードを作成する週を開きます。
      タイムシート関連リストから
      1. タイムカードを作成するタイムシートを開きます。
      2. [タイムカード] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      タイムシート関連リンクから
      1. タイムカードを作成するタイムシートを開きます。
      2. 次の関連リンクのいずれかをクリックします。
        • タイムカードを生成：このオプションは、週のタイムシートでユーザーに割り当てられたすべてのプロジェクトタスクのタイムカードを生成します。このオプションでは、タイムカードは選択した週に進行中または予定されているプロジェクトタスクに対してのみ生成されます。
        • 以前のタイムシートからコピー：このオプションは、選択したタイムシートからすべてのタイムカード (プロジェクトおよびプロジェクト以外のタスク) をコピーします。
        注:

        タイムカードの作成に関連リンクを使用する場合：

        • タイムカードの週にプロジェクトタスクのタイムカードが存在する場合、重複するタイムカードは作成されません。
        • タイムカードは、週中に進行中または予定されているプロジェクトタスクに対してのみ生成されます。
    2. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. タイムカードフォーム
      フィールド 説明
      週の開始日 タイムシートの週の開始曜日。
      注:
      [タイムシートポリシー][週の開始日]は、週の開始日を制御します。タイムカードの開始週がリソース計画の日付外である場合に、リソース計画をタイムカードに関連付けようとすると、メッセージが表示されます。
      ステータス タイムカードの現在のステータス。新しいタイムカードはすべて [処理待ち] 状態で開始されます。

      タイムカードのステータスには、[処理待ち]、[送信済み]、[承認済み]、[処理済み]、[却下済み]、[取り消し済み] があります。
      カテゴリ タイムカードが作成されるタスクのタイプ。
      タスク タイムカードに関連付けられているタスク。
      プロジェクト時間カテゴリ 時間が報告されるプロジェクト内のアクティビティタイプ。

      このフィールドは、[カテゴリ] フィールドで [プロジェクト/プロジェクトタスク] または [タスク作業] を選択すると表示されます。
      ユーザー タイムカードが作成されるユーザーの名前。
      レートタイプ 経費ラインの生成時に考慮されるレートタイプ。
      詳細については、「賃金レートカードのレートタイプ」を参照してください。
      注:
      このフィールドは、ユーザーの割り当てられたタイムシートポリシーで [複数のレートタイプを許可] オプションが選択されている場合に表示されます。
      リソースプラン

      タイムカードに関連付けられているタスクのリソースプラン。タイムカードが承認されると、タイムカードエントリからの時間と時間単位のリソースレートは、関連するリソース計画の [実績時間] と [実績コスト] の値を更新するために使用されます。

      リソース計画は、次の方法でタイムカードに関連付けられます。
      • タスクに複数のリソース計画がある場合、適切な計画を選択できます。
      • タスクにリソース計画が 1 つある場合、そのプランがデフォルトで選択されます。
      注:
      • タスクにリソース計画がない場合、関連するレコードは対応するプロジェクトを更新します。
      • リソース計画の日付が時間送信週の日付外である場合、タイムカードにメッセージが表示されます。
      • このフィールドは、ユーザーの割り当てられたタイムシートポリシーで [リソース計画/レポートの実績時間とコストを更新] オプションが選択されている場合に表示されます。
      残り労力 計画されたタスクの残りの作業時間。残り労力は、 計画されたタスクテーブルの残り労力であり、次のように計算されます。

      残り労力 = 計画工数 - 実績工数

      注:
      デフォルトでは、このフィールドはタイムカードフォーム上では利用できません。必要に応じて、フォームを設定してこのフィールドを追加します。
    3. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    • 選択したタイムカード期間のタイムカードが作成されます。
    • その週のタイムシートが存在しない場合は、タイムカード週のタイムシートが作成されます。

    次のタスク

    タイムカードの作成後、タスクにかかった時間をタスクレコードの [作業時間] フィールドから自動的にインクリメントできます。タイムシートポリシーの[作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する] は、タイムカードでの時間の更新方法を制御します。デフォルトでは、このポリシーは [false] に設定されています。作業時間の自動更新が設定されていない場合、ユーザーはタイムカードを手動で更新する必要があります。