フォームとリストの構成

フォームを構成し、事業所および世帯データモデルをサポートするためのフィールドおよび関連リストを追加します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付きセットアップ をクリックし、「 開始」をクリックします。
2. [サービスモデル基盤] カテゴリで、[ようこそ] をクリックします。
3. [フォームとリストの構成] をクリックします。
4. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [コンシューマー] フォームに以下の関連リストを追加します。
   • 現在の世帯
   • [世帯メンバー] > [コンシューマー] (すべての世帯)
   • コンシューマーリレーションシップ
   • 世帯の関係
   • [コンシューマーチームメンバー (Consumer Team Member)] > [コンシューマー] (コンシューマーチーム)
   • 販売済み製品
5. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [サービス組織] フィールドを追加します。
6. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [サービス組織の要求 (Requesting Service Organization)] フィールドを追加します。
7. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [更新者] フィールドを追加します。
8. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
9. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [コンシューマー] フォームに [主な世帯] (世帯) フィールドを追加します。
   注:

   [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの両方で、[世帯] フィールドが [コンシューマー] フォームに追加されたら、新しいコンシューマーのフォームに [主な世帯] フィールドがないことを確認してください。
10. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [販売済み製品] フォームに以下の関連リストを追加します。
    • すべてのコンシューマー
    • より多くのコンシューマー
11. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [エンタイトルメント] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
12. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [契約] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
13. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [販売済み製品] フォームに [世帯] フィールドを追加します。
14. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [サービス組織] フォームに以下の関連リストを追加します。
    • メンバー
    • [ケース] > [サービス組織] (ケース)
    • アカウントのスタッフ関係
    • コンシューマースタッフリレーションシップ
    • 世帯のスタッフ関係
15. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [世帯] フォームに以下の関連リストを追加します。
    • 現在のメンバー
    • [世帯メンバー] > [世帯] (すべてのメンバー)
    • [世帯メンバーの関係] > [世帯] (メンバー関係)
    • [世帯チームメンバー] > [世帯] (世帯チーム)
    • [ケース] > [世帯] (ケース)
    • [エンタイトルメント] > [世帯] (エンタイトルメント)
    • [契約] > [世帯] (契約)
    • [販売済み製品] > [世帯] (販売済み製品)