カスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルからの要求の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 顧客は、カスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルから要求を作成および送信できます。要求プロセスはサービスカタログとデータ連携されています。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner、sn_customerservice.customer_case_manager、sn_customerservice.customer、sn_customerservice.consumer、sn_customerservice.proxy_contact

    このタスクについて

    注:
    カスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルから要求を作成するには、要求管理によるカスタマーサービスプラグイン (com.sn_cs_sm_request) を有効にする必要があります。また、システムアドミニストレーターは、外部顧客に要求レコードへのアクセス権を付与する必要があります。

    パートナー、パートナーアドミン、およびプロキシーの連絡先は、必要なカタログアイテムに変数セット csm_request_variable_set を追加して、他のアカウントまたは連絡先の代わりに要求を送信できます。この変数セットは、[アカウント] フィールドと [連絡先] フィールドを追加します。詳細については、「Service catalog variable sets」を参照してください。

    手順

    1. 要求を作成するには、次のいずれかの操作を行います。
      • ポータルランディングページで、[何かを要求] リンクをクリックします。
      • クリック 要求 > 要求 ポータルメニューヘッダー内にあります。
    2. サービスカタログを参照し、目的のアイテムまたはサービスを選択します。
      また、カテゴリフィルターを使用して、アイテムをフィルターすることもできます。
    3. 要求に関連する必要な情報を入力します。
    4. [送信] をクリックします。
      次の情報が要求からケースにコピーされます。
      表 : 1. 要求フィールドからケースフィールドへのマッピング
      要求フィールド ケースフィールド
      簡単な説明 簡単な説明
      要求元 連絡先
      アカウント アカウント

    タスクの結果

    • 新しいケースが作成され、要求の親になります。1 つの要求が 1 つのケースに関連付けられ、1 つの要求に 1 つのアイテムが含まれます。
    • このケースは、カスタマーサービスポータルでケースから要求ステータスと更新を確認できる顧客の参照として使用されます。
    • 要求に関連付けられたすべてのケースは、[ケース] 関連リストの要求レコードに表示されます。