アカウントをコンシューマーに関連付ける

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービスマネージャーが製品またはサービスを使用しているエンドコンシューマーを特定し、顧客情報を追跡できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アカウント.
    2. アカウントを選択します。
    3. [コンシューマー] 関連リストをクリックします。
    4. [新規] をクリックして、既存または新しいコンシューマーを追加します。
      表 : 1. オプションと手順
      オプション 手順
      既存のコンシューマーを追加する
      1. [コンシューマー] フィールドで、[リストから参照] アイコン (リストから参照アイコン。) をクリックします。
      2. リストからコンシューマーを選択します。
      新しいコンシューマーを追加する
      1. [コンシューマー] フィールドで、[リストから参照] アイコン (リストから参照アイコン。) をクリックします。
      2. [New] をクリックします。
      3. [コンシューマー] フォームのフィールドに入力します。
      4. [送信] をクリックします。
    5. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    選択したコンシューマーはアカウントに関連付けられます。