Microsoft Outlook で既存のケースを表示または変更する

アカウントマネージャーは、Microsoft Outlook の連絡先に関連する最新のケース 5 件を表示して問題の内容を理解したり、ケース情報を変更したり、連絡先と効率的なコミュニケーションを取ったりすることができます。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice.contact_manager および sn_customerservice.proxy_contact

このタスクについて

Microsoft Outlook から既存のケースを表示または変更できますが、ポップアップアイコン () をクリックして CSM ポータルにアクセスし、開いているケースを処理することもできます。

手順

1. 連絡先から受信したメールメッセージを開きます。
2. Microsoft Outlook の [ホーム] タブで、[ServiceNow で表示 (View in ServiceNow)] をクリックします。
3. Outlook アドインパネルで [ケース] をクリックします。
   アドインパネルには、クローズされていない連絡先に接続されている最新のケース 5 件がリスト表示されます。さらに多くのケースをロードできます。
4. ケースをクリックすると、ケースの詳細が開きます。
5. メッセージを入力します。
6. オプション: メッセージなどのサポート情報をケースに添付する場合は、添付アイコン () をクリックし、ファイルを選択します。
7. [送信] をクリックします。

タスクの結果

新しく追加されたメッセージは、アクティビティストリームで利用できます。