プロジェクトフォームでの優先度と目標の表示

既存ユーザーの場合は、ゴールフレームワークにアップグレードするためにプロジェクトフォームを構成します。ゴールフレームワーク のメリットは、目標のターゲットを設定できることです。戦略的優先事項および関連する目標を組織の戦略的計画の一部として定義することもできます。

始める前に

必要なロール：sys_admin

このタスクについて

事前構成されたフォームがある場合は、この構成を行って新しいフレームワーク機能とフィールドを使用できるようにする必要があります。次の画像は、構成前後のフォームフィールドを示しています。

図 : 1. 新しいフィールドの構成前

図 : 1. 新しいフィールドの構成後

デマンドフォームとプログラムフォームでも同じ手順を実行できます。詳細については、「 ゴールフレームワーク」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト > プロジェクト > すべて.
2. プロジェクトを開きます。
3. 追加アクションアイコン () をクリックして、次の手順を実行します。
   1. [構成] をクリックします。
   2. [フォームレイアウト] をクリックします。
   3. [フォームビューとセクション] で、[ビュー名] フィールドに、目標と戦略の Glide リストを含むビューを設定します。
   4. [フォームビューとセクション] で、[セクション] フィールドを [ビジネスケース] に設定します。
   5. [利用可能] リストで、[主要目標 [+] (Primary goal [+])] を選択し、ツリーワークフローアイコン () をクリックします。
   6. [利用可能] リストで、[戦略的優先事項 [+] (Strategic priority [+])] をダブルクリックします。
      [選択済み] リストに [主要目標.戦略的優先事項 (Primary goal.Strategic priority)] が表示されます。
   7. [保存] をクリックします。
   [スコア] や [財務] など、目標と戦略の Glide リストを持つすべてのビューに対してこの手順を繰り返します。

タスクの結果

プロジェクトフォームには、[戦略的優先事項] フィールドと [主要目標] フィールドが表示されます。