プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：9分

    • プロジェクトフォームからタスクを作成します。プロジェクトポートフォリオ管理 がアクティブで、プロジェクトフォームが [基本 (Basic)] ビューの場合、フィールドが表示されます。フィールドを表示するようにフォームを設定します。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager

    手順

    1. 移動先 プロジェクト > プロジェクト > すべて.
    2. リストからプロジェクトを選択します。
    3. [プロジェクトタスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. プロジェクトタスクフォーム
      フィールド 説明
      簡単な説明 プロジェクトタスクの簡単な説明。
      番号 設定可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
      ステータス

      プロジェクトタスクのステータス。

      ステータスは、タスクの終了予定日の現在の日付からの差異に基づいて自動的に更新されます。終了予定日が近づくと、ステータスの色が変わります。
      • 緑色：プロジェクトタスクの終了予定日が、定義したオフセット作業日より長くなっています。
      • 黄色：プロジェクトタスクの終了予定日が、定義したオフセット作業日より短くなっています。
      • 赤色：プロジェクトタスクの終了予定日が、定義したオフセット作業日を過ぎています。
      ステータス計算のデフォルトのオフセットは 3 営業日です。com.snc.ppm.yellow_status_duration プロパティを更新して、オフセット期間を変更できます。プロジェクトスケジュールによって作業日が決まります。
      重要:
      プロジェクトタスクのステータスはプロジェクトの全体的なステータスには影響しません。つまり、プロジェクトタスクのステータスはプロジェクトにロールアップされません。また、子タスクのステータスは親タスクのステータスには影響しません。

      [Update Active Project Task Status] スケジュール済みジョブを実行して、既存のタスクのステータスを更新します。このスケジュール済みジョブは、デフォルトでは毎日実行されますが、このジョブをオンデマンドで実行することもできます。

      タスクのステータスを自動的に更新しない場合は、タスクのステータスを手動で変更できます。ステータスを手動で変更すると、自動更新が上書きされます。スケジュール済みジョブの実行によってプロジェクトタスクのステータスが変更されることはありません。

      注:
      ステータスの自動更新のタスクタイプを含めるか除外するには、プロパティ com.snc.status_process_planned_task_entities を設定します。
      上書きステータス プロジェクトタスクのステータスが手動で更新されるかどうかを示します。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。[ステータス] フィールドを手動で変更すると、このチェックボックスがオンになります。
      状況 プロジェクトの現在のステータス。ステータスには、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] などがあります。

      ステータスは、プロジェクトタスクから自動的にロールアップされます。詳細については、「プロジェクト計算」と「親子ロールアップタスクの計算」を参照。
      説明 プロジェクトタスクの詳細な説明。
      担当者 プロジェクトタスクにアサインされたユーザー。次の条件が適用されます。
      • アサイン先グループが定義されている場合、アサイン先グループ内のユーザーのみがルックアップリストに表示されます。
      • スキルが定義されている場合、それらのスキルを持つユーザーのみがルックアップリストに表示されます。
      • アサイン先グループまたはスキルが定義されていない場合は、プロジェクト管理 (PM)アプリケーションのユーザーロールのいずれかを持つユーザーのみがルックアップリストに表示されます。
      • timecard_user ロールを持つユーザーもルックアップリストに表示されます。
      アサイン先グループ プロジェクトタスクにアサインされたユーザーグループ。
      他の受託者リスト プロジェクトタスクにアサインされた追加ユーザー。
      完了率 (%) プロジェクトタスクの完了済みの作業の割合。
      表 : 2. [詳細] タブ
      フィールド Description (説明)
      マイルストーン タスクをマイルストーンに変換するためのオプション。
      主要マイルストーン タスクを主要マイルストーンに変換するためのオプション。
      スケジュール外の日付を許可 プロジェクトタスクが、週末などのスケジュール外の日 (通常のプロジェクトスケジュール外) に開始および終了するように設定されているかどうかを示します。オフスケジュールタスクは、1 日中いつでも任意の曜日に開始できます。

      たとえば、「月曜日から金曜日の 8:00 〜 17:00」のプロジェクトスケジュールを使用し、期間 2 日間のプロジェクトタスクを土曜日に開始する必要がある場合、オフスケジュールタスクを土曜日にスケジュールし、日曜日に終了することができます。同様に、期間 3 日間のタスクを金曜日に開始した場合、オフスケジュールは火曜日ではなく、日曜日に終了します。

      このオプションは、親タスクに対しては有効ではありません。親タスクのこのフィールドの値は、子タスクから派生します。

      注:
      • プロジェクトで定義されているスケジュールがない場合、オフスケジュールタスクとオンスケジュールタスクの間に違いはありません。
      • 通常スケジュールのタスクでは 1 日は 8 時間で、スケジュール外タスクでは 24 時間です。
      表 : 3. [日付] タブ
      Field (フィールド) Description (説明)
      開始予定日時 プロジェクトタスクの推定開始日時。この日付は、[時間の制約] が [特定の日に開始]、[以下以降に開始]、または [以下以前に開始] の場合に編集できます。

      制約タイプが [すぐに開始] または [以下以前に開始] である場合、タスクの開始予定日を変更すると、制約タイプが [以下以降に開始] に変更されます。
      終了予定日 プロジェクトタスクの推定終了日時。

      手動プロジェクトの場合、プロジェクトタスクの実開始日を更新しても、終了予定日は更新されません。プロジェクトプロパティの [予定日の手動プロジェクトの実績での変更を有効にする (Enable alter of planned date with Actual for Manual Project)] を有効にすると、実開始日および計画期間から終了予定日が更新されます。
      計画された期間 プロジェクトタスクの推定所要時間 (開始時間から終了時間まで)。
      計画工数 このタスクの完了までにかかる推定時間。子タスクを追加すると、このフィールドは読み取り専用になって計算がロールアップされ、以前に行った入力が上書きされます。
      制約日付 [以下以降に開始]、[以下以前に開始]、および [特定の日に開始] 制約のあるタスクの開始日を決定する読み取り専用フィールド。[プロジェクト移動] 関連リンクを使用して、この日付を変更します。詳細については、「プロジェクトの開始予定日の変更」を参照してください。
      元の開始日 タスクの元の開始予定日時。
      開始実績日時 プロジェクトタスクが開始された日付。実開始日が入力されると、タスクは [対応中] に設定されます。

      タスクの [ステータス] または [完了率 (%)] を変更すると、予定日からコピーされた日付コンポーネントが実際の日付に自動入力されます。

      プロジェクトフォームの [計画期間から時間コンポーネントを派生] フィールドが True に設定されている場合、実開始日と実終了日を入力すると、実際の日付の時間コンポーネントはデフォルトで予定日の日付コンポーネントに設定されます。
      終了実績日時 プロジェクトタスクが終了した日付。実終了日が入力されると、タスクは [完了してクローズ] に設定されます。
      実際の期間 タスクの開始からクローズまでのタスクの期間。計画期間と同様に、実際の期間には合計タスク時間が表示されます。
      実績工数 このプロジェクトタスクでリソースから課される実際の時間数。タイムカード Management アプリケーションを使用している場合、このフィールドの値はアプリケーションから自動的に取得されます。アプリケーションは、タスクで作業したすべてのリソースのすべての承認済みタイムカードから合計作業時間を取得することで、タスクの実績工数を計算します。
      時間の制約 プロジェクトタスクが開始されると、次のようになります。
      • すぐに開始：関係と依存関係によって決められたとおりに、タスクはできるだけ早く開始されます。これらのタスクの日付は、プロジェクトの制約日付から導出されます。
      • 特定の日に開始：タスクは指定した日付に開始されます。タスクの依存関係は、日付の計算では考慮されません。
      • 以下以降に開始：タスクは制約日付以降に開始されます。
      • 以下以前に開始：タスクは制約日付以前に開始されます。開始日は、関係と依存関係によって決まります。
      注:
      プロジェクトフォームの [計算] フィールドが [手動] に設定されている場合、そのようなプロジェクトの制約タイプを変更することはできません。制約タイプを変更するには、プロジェクトを [自動] に変更します。
      元の終了日 タスクの元の終了予定日時。
      表 : 4. [メモ] タブ
      Field (フィールド) Description (説明)
      アクティビティ / 作業メモ / 追加コメント プロジェクトの進捗に伴うマイルストーン、障害、または変更に関する情報。[アクティビティ] フィールドにメモまたはコメントを入力し、[追加コメント] または [作業メモ] をクリックします。テキストがフィードに表示されます。
      表 : 5. [チェックリスト] タブ
      Field (フィールド) Description (説明)
      Checklist (チェックリスト) 完了する必要があるタスクのアイテムを追跡するためのチェックリスト 。
    5. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    新しいタスクが、プロジェクトフォームの [プロジェクトタスク] 関連リストに表示されます。タイムカードが使用されている場合、アプリケーションはリソースのタイムカードを作成します。

    次のタスク

    [完了率 (%)] フィールドの値は、v3 アプリケーションの [ステータス] フィールドに関連しています。完了率を「0」から他の値に変更すると、レコードの保存時または更新時にタスクのステータスが [対応中] に変更されます。同様に、タスクのステータスを [完了してクローズ]に変更すると、[完了率 (%)] フィールドは「100」に設定され、読み取り専用になります。

    プロジェクトタスクのステータスを [対応中] から [スキップしてクローズ] または [未完了でクローズ] に変更すると、[完了率 (%)] フィールドは現在の値を保持し、読み取り専用になります。

    [完了率 (%)] フィールドは、親タスクのガントチャートに明るい色のバー (タスクの完了した部分) として表示されます。このバーは、下にある暗いバー (タスク全体) と重なっています。たとえば、デモプロジェクトは、ポップアップウィンドウに示されているように、5.41％ 完了しています。[フェーズ 1] タスクは約 50％ 完了しています (ポップアップウィンドウには表示されません)。

    プロジェクトフォームの [プロジェクトタスク] リストと [プロジェクトタスク] 関連リストには、[依存関係] フィールドが含まれています。親タスクなどのタスクの依存関係は、このフィールドに表示されます。依存関係レコードをクリックします。この列に表示される内容の説明については、「計画立案コンソールでの先行タスクの依存関係」を参照してください。