リソース計画の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:3分
  • リソース管理 アプリケーションから、デマンド、プロジェクト、プロジェクトタスク、インシデント、問題、変更などの任意のタスクのリソース計画を作成できます。承認のために送信するまで、プランを編集および調整できます。

    始める前に

    必要なロール:resource_manager または admin

    手順

    1. 次のいずれかのオプションを使用して、リソース計画を作成します。
      オプション説明
      [割り当てワークベンチ] から
      1. 移動先 リソース > リソースワークベンチ > 割り当てワークベンチ.
      2. 必要な割り当てボードをクリックします。
      3. [割り当てワークベンチ] で、右上隅にある [新しいプラン] をクリックします。
      プロジェクトワークスペースの [リソース] タブから
      1. プロジェクトワークスペースでプロジェクトレコードを開きます。「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
      2. [リソース] タブで、[新規] をクリックします。
      [プロジェクト] フォームから
      1. 移動先 プロジェクト > プロジェクト > プロジェクトワークスペース.
      2. プロジェクトレコードを開きます。
      3. [リソースプラン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      デマンドフォームから
      1. 移動先 デマンド > デマンド > すべて.
      2. デマンドを開きます。
      3. [リソース計画] 関連リストで、[管理] をクリックします。
      4. [リソース計画] タブで、[新規] をクリックします。
      プロジェクトタスクから
      1. 移動先 プロジェクト > プロジェクト > プロジェクトワークスペース.
      2. プロジェクトレコードを開きます。
      3. [詳細] タブをクリックします。
      4. [プロジェクトタスク] 関連リストで、[タスク] を開きます。
      5. [リソースプラン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      既存のリソース計画から
      1. コピーするリソース計画レコードを開きます。
      2. 関連リンクで、[リソースプランをコピー] をクリックします。
      注:
      既存のリソース計画からリソース計画を作成すると、すべてのフィールドが新しいリソース計画にコピーされます。新しいプランが [計画] ステータスで作成されます。
    2. [リソース計画] フォームのフィールドに入力します。
      フィールド名の説明については、「[リソースプラン] フォーム」を参照してください。
    3. フォームヘッダーの [保存] をクリックします。
      リソース計画が保存され、[計画] ステータスになります。
    4. [リソース計画] フォームのタブの値の更新を確認します。
      フィールド名の説明については、「[リソースプラン] フォームタブ」を参照してください。
      注:
      割り当てられたレートモデルが削除または置換された場合、またはレートモデルの時給が変更された場合、関連するリソース計画のコストフィールドは自動的に再計算されません。レートモデルからの新しいレートを反映するには、リソース計画のリソースコストを再計算する必要があります。

      ただし、コストに影響するフィールドのいずれかがリソース計画で更新されると、時給を取得するためにレートモデルが呼び出されます。たとえば、リソース計画の終了日を変更してリソース計画を延長すると、新しいレートが利用可能になる可能性があるため、レートモデルが呼び出されます。

    タスクの結果

    • リソース計画が保存され、[計画] ステータスになります。
    • リソース計画がリソースグリッドから作成されると、計画はプロジェクトまたはデマンドのリソース計画リストの一番上の行として表示されます。プランには、次のいずれかのプリフィックスがあります。
      • グループに対して作成されたリソース計画の [G]。
      • ロールに対して作成されたロールリソース計画の [R]。
      • ユーザーに対して作成されたユーザーリソース計画の [U]。

      プリフィックスは、[リソースタイプ] フィールドで選択されたリソースのタイプに基づいています。

    • 最後に作成されたリソース計画は、プロジェクトまたはデマンドのリソース計画リストの一番上に表示されます。

    次のタスク

    リソースプラン関連リンクとリストを使用して、リソース計画、ワークベンチで作業するか、既存の要求割り当てを変更します。