要求から発注書を作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 要求から直接発注書を作成することができます。これにより、調達マネージャーはアイテムを入手してサービスカタログからの要求を満たすことができます。1 件の要求から複数の発注書を作成することができます。

    始める前に

    必要なロール：procurement_admin または procurement_user

    手順

    1. [すべて] > [調達] > [要求] > [要求] に移動します。
    2. 承認済みであるものの、まだ調達されていない要求の [番号] を選択します。
      [要求ステータス] と [調達済み] 列を調べます。
    3. [カタログタスク] 関連リストで、調達要求アイテム番号を選択します。
    4. [ソース要求] を選択します。
      [ソース要求] 画面に、要求されたすべてのアイテムのリストが表示されます。
    5. [要求アイテム] セクションで、[購入] を選択します。
    6. [ベンダー] リストで、要求されたアイテムの配送元ベンダーを選択します。
    7. [在庫切れ]フィールドが「false」に設定されていることを確認します。
      ベンダーに在庫がない場合、フィールドの値は「true」になります。
    8. [数量] フィールドで、注文する数量を指定します。
    9. [宛先ストックルーム] リストで、要求された 1 点以上のアイテムが配送される宛先を選択します。
    10. オプション: [PO を統合] チェック ボックスを選択し、一覧表示されたアイテムを既存の発注書 (PO) と結合します。

      [発注書 (PO) の統合] にチェックを入れると、同じ要求で同じベンダーから調達されるすべてのアイテムが同じ発注書 (PO) に掲載されます。ベンダーを選択すると、システムによって自動的に、同じ要求に対して作成された発注書 (PO) が検索され、同じベンダーが選択され、[要求済み] 状態となります。一致するアイテムが見つかると、すべてのアイテムが同じ発注書 (PO) に掲載され、一緒に注文することができます。システムで一致が見つからない場合は、新規の発注書 (PO) が作成されます。

      たとえば、Apple からスマートフォンを 25 台購入しようとしていて、Apple 向けの未処理の発注書 (PO) がすでに存在している場合、25 台のスマートフォンは未処理の発注書 (PO) に追加されます。選択したベンダー向けの未処理の発注書 (PO) がない場合、新規の発注書 (PO) が作成されます。同じベンダーに注文したアイテムはグループ化されます。発注書では、異なるアイテムはそれぞれ別の行に表示されます。

    11. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    • 発注書を作成します。
    • 要求では、[調達済み] チェックボックスがオンになっています。