タイムカードを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • タイムカードを作成して、実行した作業の時間を記録できます。

    始める前に

    必要なロール：timecard_user

    このタスクについて

    Xanadu リリース以降、ユーザーはリソースのアサインを選択してタイムカードに関連付け、実績工数を計算してそれぞれのプロジェクトにタグ付けできます。 タイムシートポータルで [リソースのアサイン] 列を有効にする方法の詳細については、KB1649389 の Now Support ナレッジベース を参照してください。

    [プロジェクトフォーム] の [タイムカードレポートを有効にする] フィールドによって、プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベルが決まります。
    注:
    プロジェクトフォームから作成されたタイムカードは、ランダム割り当てを避けるためにリソース計画に自動的に入力されません。詳細については、Now Support ナレッジベース の記事 KB0814884 を参照してください。
    タイムカードは、自動または手動で作成できます。
    • 自動：タイムカードを自動的に生成するには、次のオプションを使用します。
      • タスクを更新する：
        タスク更新時にタイムカードを自動作成する
        ユーザーがタスクレコードを更新したときに作成されるタイムカードを設定します。割り当てられたタイムシートポリシーの [タスク更新時にタイムカードを自動作成] 設定がこの動作を制御するため、デフォルトでは false に設定されています。
        作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する
        ユーザーが作業時間を記録した時にタイムカードが作成されるように設定します。タスクのタイムカードが存在しない場合、タイムカードが作成されます。タイムシートポリシーの [作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する] は、この動作を制御するため、デフォルトでは false に設定されています。

        [プロジェクトタスク]、[インシデント]、[問題]、および [変更] のレコードで、[作業時間] フィールドはデフォルトでは表示されないため、フォームで設定する必要があります。

      • スケジュール済みジョブ別：スケジュール済みジョブを通じて、ユーザーに対して自動的に生成されるプロジェクトタスクのタイムカードを設定します。アドミンだけがスケジュール済みジョブを設定できます。
      注:
      モバイルインターフェイスを使用している場合、タイムカードを自動的に作成することはできません。自動タイムカード機能を使用する場合は、デスクトップインターフェイスを使用します。
    • 手動：タスクごとにタイムカードを作成し、手動で時間を入力します。

    手順

    1. 次のいずれかのオプションを使用して、タイムカードを作成します。
      オプションステップ
      タイムシートポータルから
      1. 移動先 タイムシート > タイムシートポータル.
      2. カレンダーでタイムカードを作成する週を開きます。
      タイムシート関連リストから
      1. タイムカードを作成するタイムシートを開きます。
      2. [タイムカード] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      タイムシート関連リンクから
      1. タイムカードを作成するタイムシートを開きます。
      2. 次の関連リンクのいずれかをクリックします。
        • タイムカードを生成：このオプションは、週のタイムシートでユーザーに割り当てられたすべてのプロジェクトタスクのタイムカードを生成します。このオプションでは、タイムカードは選択した週に進行中または予定されているプロジェクトタスクに対してのみ生成されます。
        • 以前のタイムシートからコピー：このオプションは、選択したタイムシートからすべてのタイムカード (プロジェクトおよびプロジェクト以外のタスク) をコピーします。
        注:

        タイムカードの作成に関連リンクを使用する場合：

        • タイムカードの週にプロジェクトタスクのタイムカードが存在する場合、重複するタイムカードは作成されません。
        • タイムカードは、週中に進行中または予定されているプロジェクトタスクに対してのみ生成されます。
    2. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. タイムカードフォーム
      フィールド 説明
      週の開始日 タイムシートの週の開始曜日。
      注:
      [タイムシートポリシー][週の開始日]は、週の開始日を制御します。タイムカードの開始週がリソース計画の日付外である場合に、リソース計画をタイムカードに関連付けようとすると、メッセージが表示されます。
      状況 タイムカードの現在のステータス。新しいタイムカードはすべて [処理待ち] 状態で開始されます。

      タイムカードの状況には、[処理待ち]、[送信済み]、[承認済み]、[処理済み]、[却下済み]、[取り消し済み] があります。
      カテゴリ タイムカードが作成されるタスクのタイプ。
      タスク タイムカードに関連付けられているタスク。
      プロジェクト時間カテゴリ 時間が報告されるプロジェクト内のアクティビティタイプ。

      このフィールドは、[カテゴリ] フィールドで [プロジェクト/プロジェクトタスク] または [タスク作業] を選択すると表示されます。
      ユーザー タイムカードが作成されるユーザーの名前。
      リソースのアサイン ユーザーにアサインされているリソースのアサインを選択します。タイムカードが承認されると、実績時間を使用して、プロジェクトワークスペース および リソース管理ワークスペース のヒートマップビューに予定時間と実績時間が表示されます。
      リソースのアサインは、次の方法でタイムカードに関連付けられます。
      • ユーザーに複数のリソースアサインが存在する場合は、適切なアサインを選択できます。
      • ユーザーにアサインされているリソースが 1 つのみの場合、そのプランがデフォルトで選択されます。
    3. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 選択したタイムカード期間のタイムカードが作成されます。
    • その週のタイムシートが存在しない場合は、タイムカード週のタイムシートが作成されます。

    次のタスク

    タイムカードの作成後、タスクにかかった時間をタスクレコードの [作業時間] フィールドから自動的にインクリメントできます。タイムシートポリシーの[作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する] は、タイムカードでの時間の更新方法を制御します。デフォルトでは、このポリシーは [false] に設定されています。作業時間の自動更新が設定されていない場合、ユーザーはタイムカードを手動で更新する必要があります。