インタラクションへのレコードの関連付け

エージェントは、インタラクションを行うために別のテーブルにレコードを作成しなければならない場合があります。レコードをインタラクションに関連付けることができます。

始める前に

必要なロール：interaction_agent

手順

1. 移動先 すべて > インタラクション > 自分にアサイン済み.
2. 別のレコードに関連付けるインタラクションを開きます。
3. フォーム ヘッダーで、[レコードを関連付け] をクリックします。
4. 関連レコード フィールドの ID で、検索アイコンをクリックします。
5. [ドキュメントテーブル] リストから、レコードを関連付けるテーブルを選択します。
6. [ドキュメント] フィールドで、検索アイコンをクリックします。
7. リストから既存のレコードを選択するか、[新規] をクリックしてレコードを作成します。
8. [OK] をクリックします。
9. [送信] をクリックします。

タスクの結果

インタラクションの [関連タスク] 関連リストに、関連付けられたレコードが表示されます。