レコードプロデューサーの構成

従業員の出張要求に必要な質問が含まれるようにレコードプロデューサーを構成します。

始める前に

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このタスクについて

従業員の出張要求アプリケーションのユーザーエクスペリエンスをビルドする 2 番目のフェーズでは、レコードプロデューサーを構成します。レコードプロデューサーは、出張日、場所、航空運賃の予定など、従業員の出張要求に必要な質問が含まれるように構成します。

フェーズ 1		レコードプロデューサーの追加
フェーズ 2		レコードプロデューサーの構成

この手順では、チュートリアルビデオで示されているタスクの 2 番目の部分について説明します。手順の最初の部分については、前のトピック レコードプロデューサーの追加で概説しました。

従業員の出張要求アプリケーションのレコードプロデューサーを設定します。

表 : 1. ビデオセクション

タイムスタンプ	セクション
0:21	宛先テーブルを指定します。
0:32	場所を選択します。
0:42	質問コンテナを作成します。
1:01	質問を挿入します。
3:49	レコードプロデューサーをプレビューします。
3:58	設定を構成します。
4:05	ユーザーアクセスを選択します。
4:10	レコードプロデューサーをレビューおよび送信します。

手順

1. 出張要求レコードプロデューサーが開いていることを確認します。
   • インスタンスのホームページからレコードプロデューサーを開くには、次の場所に移動します All (すべて) > App Engine > App Engine Studio. 次に、アプリケーションを選択し、設定するレコードプロデューサーを選択します。
   • 作成したレコードプロデューサーを開くには、[ レコードプロデューサーの編集] を選択します。
   レコードプロデューサーを開くと、キャンバススペースに表示されます。

   

2. オプション: [ アイテム名 ] フィールドまたは [簡単な説明 ] フィールドで、レコードプロデューサーの詳細を編集または追加します。
3. [ 宛先に進む ] を選択して、レコードプロデューサーがレコードを作成するテーブルを指定します。
4. [レコード送信テーブル] フィールドに出張要求と入力し、リストから従業員の出張要求テーブルを選択します。
   出張要求テーブルを宛先テーブルとして設定すると、レコードプロデューサーを介して送信された出張要求が従業員の出張要求テーブルのレコードになります。
5. レコードプロデューサーの場所を指定するには、[ 場所に続ける] を選択します。
   注:

   場所によって、ユーザーがレコードプロデューサーを見つけることができる場所が決まります。レコードプロデューサーは、 サービスカタログなどのカタログで見つけることができます。カタログは、ユーザーが注文できる一連のビジネスおよび技術製品、サービス、オファリングです。ナレッジベース記事などのトピックを使用してレコードプロデューサーを見つけることもできます。レコードプロデューサーの場所の詳細については、「 Creating or editing catalog item template」を参照してください。
   このチュートリアルでは、従業員が従業員の出張要求フォームに簡単にアクセスできるように、 サービスカタログでレコードプロデューサーを見つけます。
6. カタログ カードで、参照 を選択します。
7. [利用可能なオプション] リストから [サービスカタログ] を選択し、移動アイコン () を使用して [選択したカタログ] リストに追加します。
8. [Save selections] をクリックします。
9. [ 質問に進む] を選択して、フォームの質問の作成を開始します。
10. フォームの質問のコンテナーまたはセクションを作成します。
    1. [新しい質問を挿入] ボタンの矢印) を選択して、利用可能な質問タイプのメニューを展開します。
    2. リストから [単一列コンテナ ] を選択します。
    3. [タイトル] フィールドに「一般情報」と入力します。
    4. [Submit (送信)] を選択します。
    5. ステップ a-d の手順を繰り返して、必要な数のコンテナを作成します。
    このチュートリアルでは、フォームの質問用に次の仕様の別のコンテナーを作成します。

    コンテナタイプ	Title (役職)
    2 列コンテナ	出張の詳細

11. フォームに質問を追加します。
    注:

    レコードプロデューサーに対してさまざまなタイプの質問を作成できます。カタログビルダーで使用可能な質問タイプの完全なリストについては、「Create a question for a catalog item in Catalog Builder」を参照してください。
    このチュートリアルでは、従業員の出張要求に関する詳細を収集するために、いくつかの質問を作成します。
    1. 正しい質問コンテナで、プラスアイコン () にカーソルを合わせ、[ + 挿入] を選択します。
       このチュートリアルでは、この質問を一般情報コンテナーに挿入します。
    2. [新しい質問] を選択します。
    3. 新しい質問に対して次の値を選択して入力します。

       質問タイプ	質問のサブタイプ	テーブルの特定のフィールドにマップ	テーブルフィールド	質問ラベル	[Name (名前)]	必須
       選択肢	ドロップダウン (固定値)	要	出張理由	旅行の理由は何ですか?	reason_for_travel	要

    4. [ 選択肢に進む] を選択して、質問の追加構成を完了します。
    5. [利用可能な選択肢] セクションで、プラスアイコン () にカーソルを合わせ、[+ 挿入] を選択します。
    6. [表示名] フィールドに「Customer meeting」と入力します。
    7. ステップ e と f のプロセスを繰り返して、選択肢を追加します。
       このチュートリアルでは、2 つの選択肢を追加します。次のリストには、追加される各選択肢の名前が含まれています。

       • 内部会議
       • トレーニング
    8. [質問の挿入] を選択します。
12. ステップ 11 で概説した手順を繰り返して、必要な数の質問を作成します。
    このチュートリアルでは、Travel Details コンテナーのフォームに次の質問を追加します。

    1. 従業員の退職日を決定する質問を追加します。

       質問タイプ	質問のサブタイプ	テーブルの特定のフィールドにマップ	テーブルフィールド	質問ラベル	[Name (名前)]	必須	その他の構成
       日時	日付	要	出発日	いつ出発しますか?	departure_date	要	なし。[ 質問の挿入] を選択します。

    2. 従業員の復帰日を決定する質問を追加します。

       質問タイプ	質問のサブタイプ	テーブルの特定のフィールドにマップ	テーブルフィールド	質問ラベル	[Name (名前)]	必須	その他の構成
       日時	日付	要	返却日	いつ戻ってきますか?	return_date	要	なし。[ 質問の挿入] を選択します。

    3. 従業員の出張元を決定するための質問を追加します。

       質問タイプ	質問のサブタイプ	テーブルの特定のフィールドにマップ	テーブルフィールド	質問ラベル	[Name (名前)]	必須	その他の構成
       選択肢	レコード参照	要	出張元	どこから旅行するのですか?	travel_from	要	選択 ソーステーブル > 空港.

    4. 従業員の出張先を決定するための質問を追加します。

       質問タイプ	質問のサブタイプ	テーブルの特定のフィールドにマップ	テーブルフィールド	質問ラベル	[Name (名前)]	必須	その他の構成
       選択肢	レコード参照	要	出張先	どこに旅行しますか?	travel_to	要	選択 ソーステーブル > 空港.

    5. 出張の推定コストを決定する質問を追加します。

       質問タイプ	質問のサブタイプ	テーブルの特定のフィールドにマップ	テーブルフィールド	質問ラベル	[Name (名前)]	必須	その他の構成
       テキスト	1 行	要	航空運賃の目安	航空運賃の目安はいくらですか?	estimated_airfare	要	選択 テキスト検証 > [Number (番号)].

13. オプション: [ プレビュー] を選択して、フォームをプレビューします。
14. フォームを完成させる準備ができたら、[ 設定に進む ] または [サイド パネル の設定] タブ を選択します。
15. 次のいずれかのポータル設定の横にあるチェックボックスをオンにします。
    このチュートリアルでは、[ ウィッシュリストに追加] ボタン と [ 添付ファイルを非表示にする] ボタンの横にあるチェックボックスをオンにします。これらの設定は、レコードプロデューサーで選択または選択解除できます。
    • ユーザーがレコードプロデューサーアイテムをウィッシュリストに保存できないようにするには、[ ウィッシュリストに追加] ボタンの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • ユーザーがレコードプロデューサーフォームで添付ファイルを提供できるようにするコンポーネントを非表示にするには、[ 添付ファイルボタンを非表示] の横にあるチェックボックスをオンにします。
    • サービス要求の領収書やスクリーンショットなどの添付ファイルの提供をユーザーに要求するには、[ 添付ファイルを必須にする] の横にあるチェックボックスをオンにします。
16. [続行] を選択してアクセスします。
17. オプション: 次のオプションから選択して、フォームにアクセスできるユーザーまたはグループを定義します。
    重要:

    アクセスを許可または拒否するユーザーまたはグループを選択しない場合は、すべてのユーザーがフォームを使用できます。
    このチュートリアルでは、ユーザーまたはグループへのアクセスを許可または拒否しません。
    • 特定のユーザーまたはグループがフォームを利用できるようにするには、[利用可能 (Available for)] カードで [参照] を選択し、アクセス権を付与するユーザーまたはグループを検索します。移動アイコン () を使用して、ユーザーまたはグループを [利用可能なオプション] リストから [許可されたアクセスを許可されたユーザー基準] リストに移動します。
    • 特定のユーザーまたはグループがフォームを使用できないようにするには、[利用不可 (Unavailable for)] カードで [参照] を選択し、アクセスを拒否するユーザーまたはグループを検索します。移動アイコン () を使用して、ユーザーまたはグループを [利用可能なオプション] リストから [ユーザー基準の拒否] アクセスリストに移動します。
18. [ 続行] を選択してレビューし、送信 してフォームをレビューして確定します。
19. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

レコードプロデューサーが構成され、テストの準備ができました。

次のタスク

次のステップ「 ロジックと自動化の追加」に進んで、従業員の出張要求アプリケーションの作成を続行します。