顧客またはコンシューマーを代理した要求の作成

カスタマーサービスエージェントは、CSM 構成可能ワークスペースまたはプラットフォームインターフェイスから顧客の代わりに要求を作成できます。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent

このタスクについて

カスタマーサービスエージェントは、カタログを閲覧して選択し、顧客の代わりに要求を作成できます。

• CSM 構成可能ワークスペースで、エージェントはケースやインタラクションレコードから要求を作成できます。
• プラットフォームインターフェイスで、エージェントはケースレコードから要求を作成できます。

手順

1. カスタマーサービスケースを開きます。
2. 要求を作成するには、次のいずれかの操作を行います。
   • CSM 構成可能ワークスペース：[その他の UI アクション] アイコン () をクリックし、[要求を作成] を選択します。
   • プラットフォームインターフェイス：フォームの [コンテキストメニュー] アイコンをクリックし、[要求を作成] を選択します。
3. カタログからアイテムまたはサービスを選択すると、アイテムページが表示されます。
4. オプション: 数量を選択します。
5. 要求を完了するには、次のいずれかの操作を行います。

   インターフェイス	アクション
   CSM 構成可能ワークスペース	次の手順を実行します。 [注文する] をクリックします。 [注文確認] ポップアップウィンドウ ([要求元]、[配送情報]、[特別な指示]) で、これらのフィールドの情報を追加または変更します。 [チェックアウト] をクリックします。 要求が作成され、要求番号が表示されます。[詳細を表示] をクリックすると、要求レコードが開きます。
   プラットフォームインターフェイス	[注文する] をクリックします。 要求が作成され、要求番号が表示されます。情報メッセージには、要求に関連付けられたケースへのリンクが表示されます。

6. ケースフォームで、[要求] 関連リストをクリックして、ケースに関連付けられた要求を表示します。