サービス契約品目のアップセルまたはダウンセル

CSM 構成可能ワークスペースのサービス契約品目をアップセルまたはダウンセルします。サービス契約品目で指定された製品の数量を減らしたり増やしたりすることができます。

始める前に

必要なロール：

• 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
• 見積もりを作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > CSM/FSM 構成可能ワークスペース。.
2. リストビューで、次の場所に移動します 契約およびエンタイトルメント > サービス契約.
3. サービス契約リストから、更新するサービス契約を選択します。
4. [サービス契約品目] 関連リストから、更新する 1 つ以上のサービス契約品目を選択します。
5. [ アップセル] または [ダウンセル] を選択します。
6. [アップセルまたはダウンセル] ダイアログボックスで、[ 数量] フィールドの値を増減します。
7. [ 適用開始日 ] フィールドから新しいサービス契約品目の開始日を選択します。
   ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
   • 選択したターゲットエンティティが見積もりの場合、サービス契約品目をアップセルまたはダウンセルする見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、見積品目を表示できます。見積もりが承認され、ステータスが [完了] に変更され、注文が作成されます。
   • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、サービス契約品目をアップセルまたはダウンセルする注文が作成されます。確認メッセージから注文番号を選択すると、注文品目を表示できます。
8. [品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値をダブルクリックし、[ 完了] に設定します。
   数量が増減された新しいサービス契約品目が作成され、選択した開始日が 有効開始 日になります。

   注:

   アップセルの場合、元のサービス契約品目の開始日と終了日は変更されません。ダウンセルの場合、元のサービス契約品目の [終了日] が新しいサービス契約品目の [開始日] の n-1 日に更新されます。