CSM 構成可能ワークスペースでのレコードの作成

[レコード] タブメニューから CSM 構成可能ワークスペースにレコードを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_customerservice_agent,sn_customerservice.consumer_agent

このタスクについて

プラス記号 (+) アイコンを選択すると、CSM 構成可能ワークスペースの [追加] タブからレコードを作成できます。作成できるレコードのリストが表示されます。

図 : 1. [追加] タブからのレコード作成

システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、このリストに表示されるレコードのタイプを設定できます。デフォルトはインタラクションレコードです。[追加] タブから作成できるレコードの構成の詳細については、「 Configure record creation from the new tab menu in Service Operations Workspace」を参照してください。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、[追加] タブのプラス記号アイコン (+) アイコンを選択します。
   複数のタイプのレコードを作成できる場合は、使用可能なレコードタイプのリストが表示されます。たとえば、 新しいインタラクション や 新しいインシデントなどです。

   注:

   1 つのタイプのレコードしか作成できない場合は、そのレコードタイプの空白のフォームが表示されます。
2. 作成するレコードのタイプを選択します。
   そのレコードタイプの空白のフォームがタブに表示されます。
3. レコードフォームのフィールドに入力します。
4. [保存] をクリックします。