顧客履歴コンポーネントの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • アドミンロールを持つユーザーは、顧客履歴コンポーネントのいくつかのプロパティを構成できます。

    リフレッシュが要求されました

    顧客履歴コンポーネントは、レコードのアカウント、連絡先、またはコンシューマーが更新されると自動的に更新されるため、手動でページを更新する必要はありません。

    [リフレッシュが要求されました] プロパティは、前回の更新タイムスタンプをキャプチャし、値が変更されるたびに Context Refresh Requested などのイベントをトリガーします。アドミンは、必要に応じてカスタムイベントハンドラーを構成して、リフレッシュ動作を調整できます。リフレッシュが要求されました

    このプロパティは、以下のレコードページに設定できます。

    • フロントラインケースページ
    • CSM デフォルトのレコードページ
    フロントラインケースページにこのプロパティを構成するには、次の手順に従います。
    1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
    3. [フロントラインケースページ] を開き、[顧客履歴] コンポーネントをクリックします。
    4. [プロパティ] パネルに移動します。
    5. [リフレッシュが要求されました] プロパティを有効にして、前回のリフレッシュタイムスタンプをキャプチャします。
    6. [イベント] タブでイベントハンドラーを追加または変更して、リフレッシュ動作をカスタマイズします。
    CSM デフォルトレコードページにこのプロパティを設定するには、次の手順を実行します。
    1. [顧客セントラル] を選択します。
    2. [顧客アクティビティ] セクションを開きます。
    3. [プロパティ] パネルに移動します。
    4. [リフレッシュが要求されました] プロパティを有効にして、前回のリフレッシュタイムスタンプをキャプチャします。
    5. [イベント] タブでイベントハンドラーを追加または変更して、リフレッシュ動作をカスタマイズします。

    ヘッダータイトル

    カスタマイズ可能な顧客アクティビティタイトル機能を使用すると、アドミンはインターフェイスから直接、[顧客アクティビティ] のタイトル名を変更できます。

    タイトルを変更するには：
    1. 右側のナビゲーションペインの [コンポーネントヴィジビリティ] 設定に移動します。
    2. [ヘッダータイトル] プロパティを編集して、ユーザーが望むタイトルにします。

    このカスタマイズオプションは、顧客履歴コンポーネントが使用されているすべてのページで使用できます。

    境界線付きアイコンを表示

    アドミンは、[境界線付きアイコンを表示] チェックボックスを使用して、インターフェイスにおけるアイコンの境界線をカスタマイズできます。境界線の表示オプション
    • true に設定：境界線付きアイコンを有効にします。
    • false に設定：境界線付きアイコンを無効にします。

    アドミンは、この設定を好きなように調整できます。

    ページデザイン

    ページデザイン機能では、ページレイアウトを簡単にカスタマイズできるドラッグアンドドロップインターフェイスが導入されます。アドミンは、タブを使用せずに、コンポーネントの追加、配置、サイズ変更をページ上で直接実行できます。

    この機能を使用するには、次の操作を実行します。
    1. 左側のナビゲーションペインで [+コンテンツを追加] をクリックします。
    2. 表示されるツールボックスウィンドウで、「顧客アクティビティコンポーネント」と入力し、選択してドラッグします。

    これで、顧客履歴コンポーネントがツールボックスで使用できるようになりました。

    プリセット

    アドミンは、フロントラインケースページの顧客履歴コンポーネントの 2 つの新しいプリセットから選択して、顧客データの表示方法をより適切に管理できます。
    • レコードページの顧客アクティビティ (遅延読み込みあり)
    • レコードページの顧客アクティビティ
    プリセットを適用するには：
    1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. [CSM/FSM 構成可能ワークスペース] エクスペリエンスを選択します。
    3. [フロントラインケースページ] を開き、[顧客履歴] コンポーネントを選択します。
    4. 構成パネルで既存のプリセットを選択します。
    5. [プリセットを選択] ウィンドウで、[コントローラー] の下にある [すべて] を選択して、使用可能なプリセットを表示します。
    6. 新しいプリセットの 1 つを選択して、顧客アクティビティの表示方法を更新します。

    フィールドが null または空のままにならないように、すべてのフィールドにデフォルト値を設定することで、エラーを防いでいます。

    コンテキストフィールドの新しい空ステータス

    コンテキストフィールドの新しい空ステータス

    エージェント側でケースを表示すると、顧客履歴やアクティビティデータが自動的にロードされます (利用可能な場合)。アクティビティがない場合は、「アクティビティが見つかりません」と表示されます。アカウント、連絡先、コンシューマーのいずれも選択されていない場合は、「顧客がまだ特定されていません (No customer identified yet)」と表示されます。この動作は空ステータス機能の一部であり、続行するにはコンテキスト (アカウント、連絡先、またはコンシューマー) を選択または追加するようにユーザーをガイドします。

    これでアドミンは、顧客の連絡先または名前フィールドが空になっているというシナリオを処理するために、ケースを構成できるようになります。フィールドを空白のままにするのではなく、システムは、関連するアカウントまたは連絡先情報を追加するようユーザーを促します。