推奨アクション でのルールの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 推奨アクションがいつエージェントに利用可能になるかを決定するコンテキストのルールを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_nb_action.next_best_action_author、または admin

    このタスクについて

    新しいルールは、コンテキストレコードからのみ作成できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 推奨アクション > コンテキスト.
    2. コンテキストを選択します。
    3. [ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    4. 更新するルールを選択します。
    5. ルールの名前と説明を入力します。
    6. [ロール] フィールドで、このルールの推奨事項を表示できるユーザーロールを選択します。
    7. [ロール] ポップアップウィンドウで [完了] をクリックします。
    8. [ 詳細条件 ] フィールドで、条件ビルダーを使用して、このコンテキストのレコードに適用される条件を 1 つ以上追加します。
      エージェントは、この条件を満たすコンテキストテーブルのレコードの推奨事項を表示できます。
    9. オプション: コンテキストテーブルから拡張されたテーブルにルールとその推奨事項が適用されるように、[ コンテキストテーブルから拡張されたテーブルに適用 ] チェックボックスをオンにします。
      詳細については、「../concept/ra-csm-rules.html#ra-csm-rules__section_rules-apply-extended-tables」を参照してください。
    10. [このルールに影響するフィールド] フィールドで、変更を監視する必要があるコンテキストテーブルからのフィールドを追加します。
      これらのフィールドを変更すると、未保存のレコードに対するフィールドの推奨タイプの推奨アクションが生成されます。
    11. 必要に応じてフォームの残りのフィールドに入力します。
      これらのフィールドの詳細については、「ルールフォーム」を参照してください。
    12. [送信] をクリックします。