Microsoft Dynamics CRM スポーク
イントロスペクションを通じて、Microsoft Dynamics Entities とやり取りするためのベースラインアクションを提供します。
統合ハブサブスクリプション
このスポークには Integration Hub のサブスクリプションが必要です。詳細については、「法務スケジュール - 統合ハブの概要」を参照てください。
スポークバージョン
Microsoft Dynamics CRM スポークv 1.6.0 が最新バージョンです。
スポークの依存関係
- ServiceNow 統合ハブアクションステップ - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow フローデザイナー - 動的入力 (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- ServiceNow 統合ハブランタイム (com.glide.hub.integration.runtime)
- 複合オブジェクト (com.glide.cobject)
- ServiceNow フローデザイナー - 動的出力 (com.glide.hub.dynamic_outputs)
- ServiceNow 統合ハブアクションテンプレート - データストリーム (com.glide.hub.action_type.datastream)
スポークのフロー
| フロー | 説明 |
|---|---|
| Dynamics CRM で機会を作成 | Dynamics CRM で機会を作成し、ServiceNow インスタンスの機会レコードを更新します。 |
スポークのサブフロー
| サブフロー | 説明 |
|---|---|
| Dynamics CRM Webhook を処理 | Dynamic CRM Webhook 通知を受信し、オブジェクトのアレイに変換して詳細を記録します。 |
| Dynamics CRM Webhook の機会を処理 | Dynamic CRM Webhook 通知を受信し、機会テーブルレコードを更新します。 |
利用可能なサンプル会話サブフロー
会話型スポークの Now Assist をインストールし、統合ハブスポークの会話機能の使用を開始します。詳細については、「Now Assist 会話型スポークでの」を参照してください。
| 会話サブフロー | 使用法 |
|---|---|
| 機会を検索: サンプル | 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM から機会の詳細を取得します。 |
| ルックアップ 連絡先 - サンプル | 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM から連絡先の詳細を取得します。 |
| ルックアップ アカウント - サンプル | 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM からアカウントの詳細を取得します。 |
| ルックアップ リード :サンプル | 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM からリードの詳細を取得します。 |
| 作成 リード - サンプル | Microsoft Dynamics CRM にリードを作成します。 |
この例では、CRM ソフトウェアに関心があり、営業プロセスの改善に重点を置いている John Smith のリードが作成されます。
スポークのアクション
Microsoft Dynamics CRM スポークでは、イントロスペクションを通じて、Microsoft Dynamic Entities とやり取りするためのベースラインアクションが提供されます。使用可能なアクションは次のとおりです。
| カテゴリ | アクション | 説明 |
|---|---|---|
| アカウント管理 | アカウントを作成 | Microsoft Dynamics CRMにアカウントを作成します。 |
| アカウント ID でアカウントの詳細を検索 | Microsoft Dynamics CRM内の必要なアカウントの詳細を取得します。 | |
| アカウントストリームを検索 | Microsoft Dynamics CRM のすべてのアカウントの詳細を取得します。 | |
| ケース管理 | ケースを作成 | Microsoft Dynamics CRMにケースを作成します。 |
| ケース ID でケースの詳細を検索 | Microsoft Dynamics CRM内の指定されたケースの詳細を取得します。 | |
| 連絡先管理 | 連絡先を作成 | Microsoft Dynamics CRMに連絡先を作成します。 |
| 連絡先 ID で連絡先の詳細を検索 | Microsoft Dynamics CRM内の必要な連絡先の詳細を取得します。 | |
| 連絡先ストリームを検索 | Microsoft Dynamics CRM のすべての案件の詳細を取得します。 | |
| リード管理 | リードを作成 | Microsoft Dynamics CRMにリードを作成します。 |
| リード ID でリードの詳細を検索 | Microsoft Dynamics CRM内の必要なリードの詳細を取得します。 |
|
| メタデータの取得 | エンティティを検索 | Microsoft Dynamics CRMのすべてのエンティティとその論理名を取得します。 |
| エンティティメタデータを検索 | Microsoft Dynamics CRMで必要なエンティティタイプに対して利用可能なすべてのメタデータを取得します。 | |
| エンティティ URL を検索 | Microsoft Dynamics CRMで利用可能なすべてのエンティティとそのエンティティセット名 (パブリック URL 名) を取得します。 | |
| フィールド選択リストを検索 | 名前とラベルのペア形式になっているフィールドのすべての選択リストを取得します。 | |
| オポチュニティ管理 | 機会を作成 | Microsoft Dynamics CRMに機会を作成します。 |
| 機会ストリームを検索 | Microsoft Dynamics CRM のすべての機会の詳細を取得します。 | |
| 機会 ID で機会の詳細を検索 | Microsoft Dynamics CRM内の必要な機会の詳細を取得します。 | |
| レコード管理 | レコードを作成 | Microsoft Dynamics CRMにレコードを作成します。 |
| レコードを削除 | Microsoft Dynamics CRMのレコードを削除します。 | |
| プライマリ属性と論理名を検索 | 指定されたエンティティのプライマリ属性と論理名を取得します。 | |
| レコード ID でレコードを検索 | エンティティ内の指定されたレコードの情報を取得します。 | |
| 検索クエリでレコードを検索 | 検索クエリと選択リストから選択されたエンティティに基づいてレコードを取得します。 | |
| レコードを検索 (Paris バージョン以前) | 検索クエリと特定のエンティティに基づいてレコードを取得します。 | |
| レコードストリームを検索 | 検索クエリと特定のエンティティに基づいてレコードを取得します。 | |
| サブフローヘルパーアクション | JSON 入力を解析し、アレイオブジェクトに変換します。このアクションは、サブフローの作成に使用できます。 | |
| レコードを更新 | Microsoft Dynamics CRMのレコードを更新します。 |
スポークモジュール
Microsoft Dynamics CRMスポークは、 Microsoft Dynamics CRMモジュールをServiceNowインスタンスに追加します。機会モジュールには、機会の詳細が表示されます。
接続および資格情報エイリアスの要件
統合ハブ は、エイリアスを使用して、接続情報および認証情報、および OAuth 認証情報を管理します。エイリアスを使用することで、複数の環境を使用する場合に、複数の認証情報と接続情報プロファイルを構成する必要がなくなります。接続または認証情報が変更された場合、接続を使用するどのアクションも更新する必要はありません。
このスポークは、Microsoft_Dynamics_CRM エイリアスレコードを使用してアクションを許可します。
| 接続エイリアス | 説明 | 接続 URL |
|---|---|---|
| Microsoft_Dynamics_CRM | Microsoft Dynamics CRM への接続 | Azure でアプリケーションを作成するときに設定された URL です。この URL は、dynamics.com で終わります。 |
スポークの設定については、「 Microsoft Dynamics CRM スポークを設定。