「プロジェクトサマリーをメールで送信」スキルを使用したプロジェクトサマリーメールのスケジュール設定

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • プロジェクトサマリーメールをスケジュールして、 プロジェクトワークスペースでプロジェクトで最も重要な変更に優先順位を付けて追跡します。

    始める前に

    プロジェクトサマリーのメール送信スキルがアクティブであることを確認します。

    このスキルにアクセスする必要があるカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新する必要があります。

    必要なロール：it_project_manager

    このタスクについて

    プロジェクトサマリー生成スキルを使用すると、簡潔なプロジェクトインサイトを生成できます。プロジェクトサマリーはメールで共有されます。プロジェクトマネージャーは、マイルストーン、リソース、プロジェクト、RIDAC、プロジェクトタスクなどの重要な要素を監視できます。また、プロジェクトの優先順位を付け、これらのプロジェクトインサイトメールを受信する頻度を決定することもできます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、任意のプロジェクトを開きます。
    2. [計画] ページで、その他のアクションアイコン ( [その他のアクション] アイコン)を選択し、[ プロジェクトインサイトの構成] を選択します。

      プロジェクトサマリー生成スキルがオンになっている場合にのみ、[プロジェクトインサイトの構成] オプションを表示できます。

      スキルをオンにするには、次に移動します アドミン > Now Assist アドミン. [Now Assist スキル] タブから SPM カテゴリを選択します。プロジェクトサマリー生成スキルカードから、[ オンにする] を選択します。[プロジェクトインサイトの生成をオンにする] モーダルから、[ オンにする] を選択します。

      プロジェクトサマリー生成スキルカードから、[ スキルを非アクティブ化 ] を選択してスキルを非アクティブ化します。[スキルを非アクティブ化 (Deactivate skill)] モーダルから、非アクティブ化の理由を選択し、[ 非アクティブ化] を選択します。

      注:
      ユーザーアクセスを追加するには、アクセス制御リスト (ACL) を編集する必要があります。it_project_managerロールを持つユーザーのみがこのスキルをオンにできます。
    3. [プロジェクトインサイトの構成] モーダルの [トピックの選択] ステップで、[ 次へ] を選択します。
      プロジェクトタスク、マイルストーン、またはリソースカードを選択または選択解除して、プロジェクトインサイトメールに表示される情報をカスタマイズできます。
    4. [コンテンツのカスタマイズ] ステップで、要件を追加し、[ 次へ] を選択します。
      口調、書き方、優先度のエンティティを定義できます。たとえば、このプロジェクトのリスクを特定します。箇条書きで正式な要約を入力してください。
    5. [頻度を設定] ステップで、要件に応じて [ 周期 ] を [週次]、[隔週]、または [月次] として選択します。
    6. [この日 (On this day)] で [週次] または [隔週] の場合は曜日を選択し、[月次] 頻度の場合は日付を選択します。
    7. リストから [ユーザー ] を選択します。
      • プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのデフォルトのメール受信者として自動的に設定されます。
      • 1 人または複数のユーザーを選択できます。sn_ppm_readロールを持つユーザー、またはプロジェクト情報への読み取りアクセス権または表示アクセス権を持つユーザーのみが、ユーザーリストで選択可能です。
      • メールが受信者に送信されると、プロジェクトマネージャーは [宛先] リストに配置され、他のすべての受信者は [Cc] リストに含まれます。
      • 機密プロジェクトの場合、受信者はプロジェクトの表示を許可されたユーザーのリストに含める必要があります。
    8. オプション: [ プレビューを送信] を選択して、インサイトメールのプレビューを生成し、すぐに送信します。
      [プレビューを送信] を選択すると、プロジェクトの概要がすぐに届き、選択した周期に基づいてインサイトも受け取ります。メールは、プロジェクトマネージャーとともに選択された受信者に送信されます。

    プロジェクトサマリーメールのスケジュール設定

    週次周期を選択し、月曜日 (2025-07-07) を選択したとします。受信者追加後:
    • [ スケジュール] を選択すると、プロジェクトサマリーは、2025-07-07 から毎週月曜日に自分と受信者にメールで送信され、プロジェクトが非アクティブになるまで続きます。
    • [プレビューを送信] を選択すると、最初のサマリーメールがすぐに届き、選択した頻度と曜日に応じたサマリーも受信されます。