プロジェクトの財務管理
予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、プロジェクトワークスペースで必要な頻度でプロジェクトの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。
包括的な財務ビューは、選択したアイテムの計画コストと実績コスト、予測 (以前の EAC - 完了時の見積もり)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、実績 (以前は現在までの実績) などを理解するのに役立ちます。コスト計画を管理し、経費ラインを関連付けて、それらを処理して計画立案アイテムの実績を反映できます。
[コストと利益] ビューまたは [ベースライン比較] ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有してプロジェクトとポートフォリオの財務実績を確認します。
予算の割り当て
ポートフォリオマネージャーは、プロジェクトの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。
原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。
プロジェクトマネージャーは、予算と計画の表示モードに切り替えることで、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進み、実績がキャプチャされると、予算と計画の表示モードを使用して予算と実績コストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して、実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。
プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。
利益計画
金銭的利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な金銭以外の利益をキャプチャします。金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの潜在的な利益をキャプチャできます。
簡単な財務
簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。
- 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
- プロジェクトの進行に合わせて予定経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務ベースラインと比較して、プロジェクトの財務実績を追跡します。