認定スケジュールの定義

リリースバージョン: Yokohama

更新日 2025年01月30日

所要時間：5分

認定スケジュールでは、表示するフィールド、認定が必要なフィールド、認定タスクの割り当て、タスク所有者の完了要件、スケジュールの頻度、および詳細な指示を指定します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

プレビューオプションを使用して、スケジュールを保存する前に作成されたタスクを確認します。タスクが目的のものでない場合は、スケジュールを編集してタスクを再度プレビューします。スケジュールを実行すると自動的に認定タスクが作成されます。

認定をスケジュールするには：

手順

次のように移動する。 All (すべて) > データ認定 > スケジュール定義.
[New (新規)] をクリックします。
フィールドに入力します (表を参照)。

[送信] をクリックします。

表 : 1. 認定スケジュールの定義
フィールド	説明
名前	スケジュール名
フィルター	このスケジュールの認定フィルター。
テーブル	[読み取り専用] 認定を受けるレコードを保持するテーブル。テーブル名を変更するには、別のフィルターを選択するか、新しいフィルターを作成します。
表示フィールド	コンテキストを提供するために、認定タスクリストに表示されるフィールド。これらは認定自体を必要としません。たとえば、ユーザーはレコードの [名前] フィールドを認定する必要はありませんが、どのレコードを認定しているかを把握できるように表示されます。
認定フィールド	この認定スケジュールで認定するフィールド。
割り当てタイプ	認定スケジュールが認定タスクをどのように割り当てるかを選択する選択リスト。ユーザーフィールド：認定対象のテーブルのユーザー参照フィールドを選択します。例として、[管理担当者] フィールドで指定されたユーザーを選択して、タスクを実行するユーザーを識別します。この選択により、[アサイン先] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。特定ユーザー：タスクを実行する特定のユーザーを選択します。この選択により、[ユーザー] フィールドが表示されます。グループフィールド：認定対象のテーブルのグループ参照フィールドを選択します。例として、[サポートグループ] フィールドを選択して、タスクを実行するユーザーを識別します。この選択により、[グループに割り当て] および [空に割り当て] フィールドが表示されます。レコードの参照フィールドからグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。レコードの参照フィールドが空の場合、[空に割り当て] フィールドの値が使用されます。特定グループ：タスクを実行する特定のグループを選択します。この選択により、[グループ] フィールドが表示されます。名前付きグループのすべてのメンバーがタスクに割り当てられます。
ユーザー	このフィールドは次の場合に表示されます。 [割り当てタイプ] が [特定ユーザー] に設定されている。このスケジュールのすべての認定タスクにこのユーザーが割り当てられます。 [空に割り当て] フィールドが [割り当てタスクを作成] に設定されていて、割り当てタイプとして [ユーザーフィールド] が選択されている。このユーザーは、割り当てられていないレコードを含む認定タスクに割り当てられます。 certification ロールを持つユーザーのみ選択できます。
グループに割り当て	認定タスクに割り当てられたグループを定義するグループフィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [グループフィールド] の場合にのみ使用できます。
グループ	このスケジュールに関して認定タスクが割り当てられる特定のグループ。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [特定グループ] の場合にのみ使用できます。
アサイン先	認定タスクに割り当てられたユーザーを定義するユーザーフィールド。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザーフィールド] の場合にのみ使用できます。
空に割り当て	認定対象のレコードで [アサイン先] または [グループに割り当て] で選択されたフィールドが空の場合に使用する動作。たとえば、タスクをマネージャーに割り当てる必要があるものの、マネージャーが特定されていない場合は、このフィールドの値によって処理の内容が決まります。このフィールドは、[割り当てタイプ] が [ユーザーフィールド] または [グループフィールド] の場合にのみ表示されます。選択肢は次のとおりです。タスクを作成しない：[アサイン先] または [グループに割り当て] フィールドが空の場合、タスクは作成されません。未割り当てタスクを作成：タスクを作成しますが、ユーザーまたはグループに割り当てません。タスクは後で手動で割り当てることができます。割り当てタスクを作成：タスクを作成し、指定したユーザーまたはグループに割り当てます。割り当てタイプが [ユーザーフィールド] の場合、[ユーザー] フィールドが使用可能です。[グループフィールド] タイプを選択した場合、[グループ] フィールドが使用可能です。 [空に割り当て] に対する選択内容にかかわらず、[アサイン先] が設定されているすべてのレコードの認定タスクが自動的に作成されます。
完了までの日数	[必須] タスク所有者が認定タスクを完了するために必要な日数。認定スケジュールが認定監査定義の一環である場合、[完了までの日数] 監査定義値は認定スケジュールに設定された値を上書きします。
アクティブ	この認定スケジュールを有効にするためのチェックボックス。スケジュールされた日時に認定タスクを生成します。フォームのスケジュールフィールド (ただし [最終実行日] を除く) を非表示にし、認定タスクを生成しないようにするには、このチェックボックスをオフにします。
実行	認定タスクを生成するスケジュールを実行する頻度。日次週次月次定期的 1 回オンデマンド
日	[実行] が [週次] の場合、スケジュールが実行され、認定タスクが生成される曜日。 [実行] が [月次] の場合、スケジュールが実行され、認定タスクが生成される日。その日が 29、30、または 31 の場合、短い月ではその月の最終日に認定が実行されます。
繰り返し間隔	[実行] が [定期的] の場合、認定タスクを生成するためにスケジュールが実行される頻度。時間、日数、またはその両方で入力します。たとえば、[日間] に [10] および [時間] に [14:00:00] を設定すると、10 日ごとの 14:00 にスケジュールを実行して認定タスクを生成します。
開始中	[実行] が [定期的] または [1 回] の場合、スケジュールが実行され、認定タスクが生成される日時。
時刻	[実行] が [日次]、[週次]、[月次]、または [1 回] の場合、スケジュールが実行されて認定タスクが生成される時刻 (24 時間形式)。
最終実行日	[読み取り専用] 定期スケジュールまたは手動でスケジュールが最後に実行された日付と時刻、および生成された認定タスク。
次回実行予定	[読み取り専用] スケジュールが実行され、認定タスクが生成される次の日時。
タスク詳細	認定タスクの [簡単な説明] フィールドに追加する説明。
説明	認定を実行するユーザーまたはグループに指示を提供するための HTML フィールド。