インタラクションへのレコードの関連付け

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年02月05日
  • 所要時間:1分
  • エージェントは、インタラクションを行うために別のテーブルにレコードを作成しなければならない場合があります。レコードをインタラクションに関連付けることができます。

    始める前に

    必要なロール:interaction_agent
    注:
    インタラクションに関連付けるレコードにアクセスするために必要なロールも必要です。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > インタラクション > 自分にアサイン済み.
    2. 別のレコードに関連付けるインタラクションを開きます。
    3. [ レコードを関連付け] を選択します。
      ハイライト表示された [レコードを関連付け] ボタンとのインタラクション。
    4. インタラクション関連レコードフォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      ドキュメントテーブル 関連付けが保存されるテーブルを選択します。
      レコードタイプ インタラクションに関連付けるレコードのタイプを選択します。レコード タイプはタスク または ナレッジです。
      タスク インシデントに関連付けるタスクを選択します。[タスク] フィールドは、レコードタイプがタスクとして選択されている場合に利用可能になります。
      ナレッジ記事 インシデントに関連付けるナレッジ記事を選択します。[ナレッジ記事] フィールドは、レコードタイプが [ナレッジ] として選択されている場合に利用可能になります。
      関連レコードの ID タスクまたはナレッジ番号で自動的に更新されます。
    5. フォームを保存します。
      入力フォームの例。

    タスクの結果

    関連付けられたタスクタイプレコードは、インタラクションの [関連タスク] 関連リストに表示されます。

    関連タスクは、[関連タスク] の下にあります。