アセスメント可能なレコードの自動管理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • アセスメント可能なレコードをカテゴリに自動的に関連付けるには、[メトリクスカテゴリ] フォームで少なくとも 1 つのフィルター条件を定義します。

    始める前に

    必要なロール：assessment_admin または admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > アセスメント > メトリクスの定義 > Categories (カテゴリ).
    2. カテゴリを開きます。
    3. [フィルター] フィールドで、このカテゴリに関連付けるレコードを定義する条件文を作成します。

      利用可能なフィールドは、メトリクスタイプ用に定義されたテーブルからのものです。たとえば、[ベンダー] タイプのカテゴリには、条件 [Country] [is] [Germany] を作成することができます。このカテゴリのメトリクスは、ドイツに拠点があるベンダーを評価する目的でのみ使用されます。

    4. レコードを保存します。

      このカテゴリは、フィルター条件と一致するすべてのアセスメント可能なレコードに関連付けられます。条件に合致する新しいアセスメント可能なレコードが生成されると、このカテゴリに関連付けられます。フィルター条件を変更すると、必要に応じてアセスメント可能なレコードの関連付けが削除および作成されます。

      次の点に注意してください。
      • アセスメント可能なレコードがフィルター条件と一致しない場合でも、手動で作成されたアセスメント可能なレコードの関連付けは削除されません。
      • カテゴリからアセスメント可能なレコードの関連付けが削除されるとき、関連するステークホルダーがある場合は削除されます。
      • 関連するソースレコードが変更されても、アセスメント可能なレコードの関連付けは作成または削除されません。たとえば、ドイツに拠点を置くベンダーのすべてのアセスメント可能なレコードが特定のカテゴリに関連付けられていた前述の例を考えてみましょう。ユーザーがベンダー レコードの 1 つの国をドイツからカナダに変更するものとします。関連するアセスメント可能なレコードは、フィルター条件に一致しなくなっても、カテゴリから関連付けを削除されません。
      注:
      メトリクスタイプのすべてのアセスメント可能なレコードをカテゴリに自動的に関連付けるように構成するには、メトリクスタイプ条件と同じカテゴリ条件を使用します。たとえば、ベンダーメトリクスタイプに条件 [Vendor] [is] [true] がある場合、カテゴリに同じ条件を作成します。メトリクスタイプに条件が指定されていない場合は、任意のテーブルのすべてのレコードを含むカテゴリ条件 [Sys ID] [is not empty] を使用できます。