Impact Initiative を作成する

このオプションを使用して、自動アクションを作成するためのサクセスプレイを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

Impact Plays では、フローデザイナーとプレイブックを使用して、エンゲージメントライフサイクル中に実行する必要があるアクションをすばやく作成できます。これらのアクションは、手動または完全自動化が可能です。このセクションでは、エンゲージメントレコードページからサクセスプレイを作成する方法について説明します。次のいずれかのページから Impact Initiative ワークフローを起動することもできます。

• 成功イニシアチブ
• 成功目標
• タッチポイント
• 成功ケース
• 内部プレイ
• リスクシグナル

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. 成功ランディングページで、 [エンゲージメントを表示 ] をクリックし、 [成功プレイを作成] をクリックします。
3. 目標に沿ったカテゴリを選択します。
   表示されるサブカテゴリは、ここで選択したカテゴリに基づいてフィルタリングされます。
4. リストからサブカテゴリを選択し、目標を達成するために完了する必要があるアクティビティを選択します。
5. [次へ] をクリックして続行します。
   前の選択に基づいて、次のページで追加の詳細の入力を求められます。
6. [完了] をクリックします。
   サクセスプレイが作成されたことを示す通知が表示されます。タスクが完了すると、完了したことを示す作業メモが更新されます。

   注:

   成功プレイの作成を開始すると、成功プレイのステータスを追跡する成功ランチャー通知レコードが作成されます。このレコードを表示するには、[ すべて ] メニューに移動し、[検索] フィルターに 「sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list 」と入力します。[成功ランチャ通知 (Success Launcher Notifiers)] ページでステータスを確認できます。

• Impact Initiative のサブフローを定義する
  Impact Initiative を作成する前に、サブフローを定義して定義レコードテーブルに追加する必要があります。