チームメンバーを世帯に割り当てる

カスタマーサービス管理 (CSM)アプリケーションで従業員とそのロールまたは責任を選択して、チームメンバーを世帯にアサインします。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

このタスクについて

システムアドミニストレーターまたはカスタマーサービスマネージャーは、[世帯] フォームの [現在のメンバー] 関連リストからチームメンバーを世帯に割り当てることができます。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 世帯.
2. 世帯を選択します。
3. [世帯チーム] 関連リストから [ 新規] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. [世帯チームメンバー] フォームのフィールド

   フィールド	定義
   世帯	ユーザーがアサインされている世帯。
   ユーザー	ロールまたは責任を履行するために選択した従業員。
   タイプ	選択したユーザーとの関係のラベルを定義します。関係者構成のリストからタイプを選択できます。 注: Zurich リリース以降、[タイプ] フィールドが [世帯チームメンバー] フォームに追加されています。既存のデータの [タイプ ] フィールドに入力する方法の詳細については、「 修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
   責任	このユーザーに対して選択されたロールまたは責任。
   順序	ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。

5. [Submit (送信)] を選択します。