サービス契約への契約品目の追加

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • CSM 構成可能ワークスペースのサービス契約に 1 つ以上の契約品目を追加します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > [CSM/FSM Configurable Workspace (CSM/FSM 構成可能ワークスペース)]。.
    2. [契約とエンタイトルメント] リストで、[サービス契約] を選択します。
    3. [契約とエンタイトルメント - サービス契約] リストで、契約品目を追加するサービス契約を選択します。
    4. [サービス契約] フォームで、[ 新規] を選択します。
      ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積の場合、新しいサービス契約品目を作成するための見積が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、新しいサービス契約品目を作成する注文が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件の場合、新しいサービス契約品目を作成する案件が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、サービス契約を作成する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
      [既存の契約] フィールドには、現在のサービス契約が表示されます。[契約開始日]、[契約終了日]、[契約更新] フィールドなどの他のすべてのフィールドには、現在の契約の詳細が自動的に入力されます。
    5. [カタログ] タブで、作成された新しい見積もりまたは注文に製品を追加します。
      詳細については、「Add products to a quote」を参照してください。
    6. [承認のため送信] を選択します。
    7. [注文品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値をダブルクリックし、[完了] に設定します。
      [サービス契約品目] 関連リストで、新しいサービス契約品目が作成され、追加されます。

    タスクの結果

    新しいサービス契約品目が契約に追加され、選択したターゲットエンティティに表示されます。