サービス契約品目の更改

CSM 構成可能ワークスペースでサービス契約品目を更新します。サービス契約品目で指定されたサービスと、それに関連する子サービス契約品目およびエンタイトルメントを更新できます。

このタスクについて

サービス契約品目が [キャンセル済み] ステータスの場合、または終了日が設定されていない場合は、更新できません。

製品インベントリベースの契約品目の注文処理は、更新されるこれらのオファリングに対して顧客が定義したフルフィルメントフローに従って実行されます。

始める前に

必要なロール：

• 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
• 見積もりまたは案件を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > [CSM/FSM Configurable Workspace (CSM/FSM 構成可能ワークスペース)]。.
2. リストビューで、次の場所に移動します 契約およびエンタイトルメント > サービス契約.
3. [サービス契約] リストから、更新するサービス契約を選択します。
4. [サービス契約品目] 関連リストから、再開するサービス契約品目を選択します。
5. [更新] を選択します。
   ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
   • 選択したターゲットエンティティが見積の場合、サービス契約品目を更改する見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、更新見積もりをレビューできます。見積が承認され、ステータスが [完了] に更新されると、さらに処理するために注文が作成されます。
   • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、サービス契約品目を更改する注文が作成されます。確認メッセージから注文番号を選択して、更新注文を確認できます。
   • 選択したターゲットエンティティが案件である場合、サービス契約を更改する案件が作成されます。確認メッセージから機会番号を選択して、更新機会を確認できます。
   • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、サービス契約を更改する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
6. サービス契約品目で早期または遅延の更改を実行します。
   早期更新では、ユーザーは有効期限前に契約を終了し、希望する開始日で新しい契約を作成できます。更新が遅れた場合、ユーザーは更新されていない期限切れの契約を更新できます。
   • 早期更新を実行するには、[ 更新元] フィールドで契約有効期限より前の日付を選択します。2 つの見積品目または注文品目が作成されます。現在のサービス契約品目の変更された有効期限で、1 件の変更指示または見積品目が作成されます。新しい更新見積もりまたは注文ラインが作成され、新しい開始日で作成されます。
   • 期限切れの契約品目の場合は、[ 開始元 ] フィールドにサービス契約品目を更改する新しい日付を入力します。新しい更新見積もりまたは注文ラインが新しい開始日で作成されます。
7. 品目が履行されたら、ステータスを [完了] に設定します。
   新しいサービス契約品目が作成されます。

タスクの結果

新しいサービス契約品目は、[ドラフト] ステータスの更新された契約品目とともに作成されます。新しい更新品目は、[更新履歴] 関連リストで表示できます。