コンシューマーまたは連絡先レコードの作成

コンテキストサイドパネルのルックアップと検証機能からコンシューマーまたは連絡先を作成します。

始める前に

必要なロール:sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、または admin

このタスクについて

エージェントは、ルックアップと検証機能を使用して、コンシューマーと連絡先を検索できます。顧客の情報を確認したら、その情報をインタラクションレコードに入力できます。

コンシューマーまたは連絡先が見つからない場合、または顧客がゲストである場合は、この機能を使用してその顧客のレコードを作成できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [リスト] アイコン () を選択します。
3. [インタラクション] セクションで、[ マイインタラクション] を選択します。
4. メールインタラクションを開きます。
5. コンテキストサイドパネルで、[コンシューマーの検証] アイコン( )または [連絡先の検証] アイコン( )を選択します。
6. 名前、電話番号、メールアドレス、またはレコード番号を入力して、コンシューマーまたは連絡先を検索します。
7. コンシューマーまたは連絡先を特定できず、レコードの作成を選択した場合は、[ コンシューマーを作成 ] または [ 連絡先を作成] を選択します。
   コンテキストサイドパネルに [コンシューマーを作成] または [連絡先を作成] フォームが表示されます。
8. フォームのフィールドに情報を追加し、[ 作成] を選択します。

タスクの結果

システムは次のアクションを実行します。

• コンシューマーまたは連絡先レコードを保存します。
• コンシューマーカードまたは連絡先カードを作成して表示します。
• 情報をインタラクションレコードに追加します。