事業所の機会を作成

機会を作成し、機会のエンドツーエンドのライフサイクルを追跡します。

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このタスクについて

チャネルパートナーは、各見積品目の詳細な価格ブレークダウンを表示できるため、正味価格計算の透明性を確保できます。見積もりを PDF としてエクスポートし、顧客と共有して確認や署名を行うことができるため、コミュニケーションと記録管理を改善できます。さらに、見積もり関連パーティを作成して、マルチパートナーの販売シナリオで他のビジネス組織と見積もりを共有しやすくすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > 見積もり > 新規.
2. [New (新規)] を選択します。
   [見積レコード] ページが表示されます。
3. 見積もりの新規レコードフォームで、フィールドに入力します。
   フォームのフィールドの詳細については、「」を参照してください。 Quote Management
4. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

チャネルパートナは、得意先の営業見積を生成および管理し、営業サイクルを簡素化することができます。

見積もりが作成されます。見積もりが [見積もり] ページに表示されるリストに追加されます。チャネルパートナーを追加できます。PDF を生成して見積もりを顧客と共有し、検証と確認を行うことができます。