子テンプレートアイテムを作成

既存のテンプレートアイテムにタスクやレコードなどの子テンプレートアイテムを 1 つ以上作成して、タスク階層を作成します。

始める前に

必要なロール:sn_task_plan.creator ロール

このタスクについて

テンプレートアイテムは子テンプレートアイテムを持つことができます。子テンプレートアイテムを作成することで、テンプレートアイテムの階層を作成できます。たとえば、ケースをテンプレートアイテムとして作成し、そのケースの子テンプレートアイテムとしてケースタスクを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > タスク計画テンプレート > ドラフトタスク計画テンプレート.
2. レコードを表示するタスク計画テンプレートレコード番号を選択します。
3. [テンプレートアイテム] タブを選択します。
4. 目的のテンプレートアイテムの横にある追加アイテムアイコンを選択し、[ 新しい子] を選択します。
   子テンプレートアイテムフォームが新しいタブで開きます。[番号] フィールドには、子テンプレートアイテムの番号が表示されます。[親] フィールドには、親テンプレートアイテムの番号が表示されます。[タスク計画テンプレート] フィールドには、親タスク計画テンプレートの番号が表示されます。
5. [ 簡単な説明 ] フィールドにテンプレートアイテムの簡単な説明を入力します。
6. タスク計画テンプレートが適用されたときに子テンプレートアイテムレコードが作成されるテーブルを [ テーブル ] フィールドから選択します。
   たとえば、子テンプレートアイテムがケースタスクの場合、システムはそのアイテムをタスクテーブル [sn_customerservice_task] に作成する必要があります。
7. テンプレートアイテムレコードを作成するために使用するフィールドとフィールド値を指定します。
8. オプション: テンプレートアイテムに添付ファイルを追加します。
9. [Save (保存)] を選択します。
   子テンプレートアイテムレコードが作成され、テンプレートアイテムフォームの [子テンプレートアイテム] タブにレコードが追加されます。

次のタスク

子テンプレートアイテムを作成した後、 テンプレートアイテムに対して 1 つ以上の条件を作成できます。