タスク計画テンプレートの作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • タスク計画テンプレートを適用したときに自動的に作成されるタスクなどのテンプレートアイテムを含むタスク計画テンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_task_plan.creator ロール

    このタスクについて

    タスク計画テンプレートには、テンプレートを適用するタイミングを決定する条件が含まれています。
    注:
    タスク計画テンプレートの作成の一環として、ターゲットレコードを選択できます。ターゲットレコードを選択すると、そのタイプのケースまたはタスクが作成されたときに、タスク計画テンプレートが自動的に適用されます。

    タスク計画テンプレートを作成した後、ケースタスク、作業指示タスク、子ケースなどのテンプレートアイテムを作成できます。テンプレートアイテムには、テンプレートアイテムを作成するタイミングを決定する条件と添付ファイルを含めることもできます。

    タスク計画テンプレートをクローンすることもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > タスク計画テンプレート > すべてのタスク計画テンプレート.
    2. [New (新規)] を選択します。
      [タスク計画テンプレート] フォームが新しいタブで開きます。テンプレートはアクティブで、[ドラフト] ステータスです。
    3. タスク計画テンプレートフォームのフィールドに入力します。
      1. タスク計画テンプレート の [名前 ] と [簡単な説明 ] を入力します。
      2. オプション: ターゲットレコードは、タスク計画テンプレートが適用されるテーブルを識別します。
      これらのフィールドの詳細については、「 タスク計画テンプレート フォーム」を参照してください。
    4. オプション: タスク計画テンプレートの条件を選択します。
      1. [ 条件を設定 ] を選択して、[条件フィールド] ポップアップウィンドウを表示します。
      2. テンプレートが適用されるタイミングを決定する条件を選択します。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      タスク計画テンプレートレコードが保存され、[テンプレートアイテム] タブがフォームに追加されます。タスク計画テンプレートが適用されたときに生成するケースタスクや作業指示などのタスクを定義するには、[テンプレートアイテム] タブを使用します。

    次のタスク

    タスク計画テンプレートを作成した後、そのテンプレートの テンプレートアイテムを作成できます 。