プロジェクトタスクをアサイン

カスタマープロジェクトマネージャーはカスタマープロジェクトタスクを、内部ユーザー、顧客またはパートナー連絡先、またはアカウントと関係する連絡先にアサインできます。

始める前に

必要なロール：カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

このタスクについて

タスクを外部ユーザーにアサインすると、[プロジェクトタスク] フォームの [顧客に表示] フィールドが有効になります。顧客はアサインされたタスクを、カスタマーサービスポータルの [プロジェクトタスク] リストで表示できます。カスタマープロジェクトタスクがアサインされると、システムによってメール通知が顧客に送信されます。

手順

1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
2. プロジェクトを [カスタマープロジェクト] リストでクリックします。
3. [カスタマープロジェクト] フォームの [プロジェクトタスク] 関連リストをクリックします。
4. タスクをクリックして、[カスタマープロジェクトタスク] フォームを開く
5. 連絡先またはパートナー連絡先を [担当者] で選択します。
   ユーザーは、ユーザー [sys_user] テーブルに保存されます。
6. [更新] をクリックします。
   システムにより、メール通知がアサインされたユーザーに送信されます。