特記事項を作成する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：3分

    • カスタマーサービスケースなどのレコードの特別処理メモを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_shn.admin または sn_customerservice_manager

    このタスクについて

    特別処理メモを使用して、ケースレコードやアカウントレコードなどの個々のレコードに関する重要な情報を強調表示します。

    アプリケーションナビゲーターの特別処理メモモジュールから、または特別処理メモを使用するように設定されたレコードから、特別処理メモを作成できます。

    重要:
    この機能を使用すると、複雑な条件を柔軟に作成できますが、構成をシンプルに保ち、ドット連結の使用を控えることをお勧めします。特別処理メモに複雑な条件を作成すると、ロード時間に影響する可能性があります。

    手順

    1. 次のいずれかの操作を実行します。
      • CSM 構成可能ワークスペース:目的のフォームに移動し、レコードヘッダーの [その他のアクション] メニューを選択して、[ 特記事項] を選択します。
      • コア UI:目的のフォームに移動し、[ 特別処理メモを作成] 関連リンクを選択します。これらのリンクは、フォームの下部にある [関連リンク] セクションにあります。
      • 移動先 すべて > 特記事項 > 特記事項 をクリックし、[特別処理メモ] リストのフォームヘッダーで [ 新規 ] を選択します。
    2. 必要に応じてフィールドに入力します。
      表 : 1. 特別処理メモフォームフィールド
      フィールド 説明
      簡単な説明 特別処理メモリストに表示されるメモの簡単な説明。
      メッセージ メモの詳細な内容。
      ポップアップアラートとして表示 特別処理メモのポップアップウィンドウにこのメモを表示します。
      タイプ 特別処理メモのタイプ；
      • 標準：[関連レコード] フィールドで選択する特定のレコードのメモを作成します。
      • 条件：特定の条件を満たす複数のレコードに対してメモを作成します。[テーブル名] を選択してから、[条件] を作成します。
      優先度 メモの優先度：
      • 1-重大
      • 2-高
      • 3-中
      • 4-低
      ステータス 特別処理メモのステータス：
      • 1-アクティブ：メモはアクティブで、メモリストまたはポップアップウィンドウに表示されます。
      • 2-非アクティブ：メモは非アクティブで、メモリストまたはポップアップウィンドウには表示されません。

        非アクティブなメモはメモリストから削除されますが、 特記事項 > 特記事項.

      • 3-期限切れ：メモは有効期限に達しました。
      すぐに有効 特別なメモがすぐに有効になるようにするためのチェックボックス。ステータスは [1-アクティブ] に設定されます。

      このチェックボックスをオフにすると、[有効日] フィールドが表示されます。
      有効日 特別なメモが有効になる日付。

      特別なメモが有効になる日付を入力し、[更新] をクリックします。ステータスは、日付に達するまで [2-非アクティブ] に設定されます。
      有効期限 メモの有効期限が切れる日付。カレンダーから日付を選択し、[保存] をクリックします。

      [特別処理メモの無効化] スケジュール済みジョブは毎日午前 0 時に実行され、すべてのアクティブなアラートがチェックされます。メモの有効期限が切れると、ステータスが [期限切れ] に設定されます。

      [特別処理メモの無効化] スケジュール済みジョブは、[有効日] フィールドもチェックします。ステータスがアクティブまたは非アクティブで、有効期限に達した場合、ステータスは [期限切れ] に設定されます。テータスが非アクティブで、有効日に達した場合、ステータスは [アクティブ] に設定されます。
      関連レコード このメモの作成対象のレコード。このフィールドは、[タイプ] フィールドで [標準] を選択すると表示されます。

      [特別処理メモの作成] 関連リンクからこのフォームにアクセスすると、レコード番号が自動的に入力されます。

      レコードを選択するには、ポップアップウィンドウから [テーブル名] と [ドキュメント] を選択します。選択に使用可能なテーブルは、特別処理メモを使用するように設定されます。
      テーブル名 メモの作成対象のエンティティを格納するテーブル。このフィールドは、[タイプ] フィールドで [条件] を選択すると表示されます。

      デフォルトは、特別処理メモを使用するように設定された最初のテーブルです。

      テーブルを選択した後、一致するレコードの数とともにリンクが表示されます。このリンクは、1 つ以上の条件を選択した後に更新されます。リンクをクリックすると、これらのレコードがリストに表示されます。
      条件 このフィールドは、[タイプ] フィールドで [条件] を選択すると表示されます。

      このフィールドのボタンを使用して、選択したテーブルで 1 つ以上の条件を作成します。条件は、選択したフィールド、演算子、および値で構成されます。[AND] および [OR] ボタンを使用して条件を追加します。条件を削除するには、条件の右側にある [削除] ボタンをクリックします。
    3. [送信] をクリックします。