契約とエンタイトルメントのワークフローの使用

ワークフローを使用した契約とエンタイトルメントで、サービス契約、サービス契約品目、およびエンタイトルメントを作成および管理する方法について説明します。

契約とエンタイトルメントのワークフローを使用して、オファリングの作成から契約の生成までのカスタマーサービス契約とエンタイトルメントのライフサイクルを管理できます。ワークフローを使用すると、複数のエンティティを一度に一時停止、再開、キャンセル、および更新できます。ワークフローを使用して次の機能を実行することもできます。

• サービス契約を作成、一時停止、再開、キャンセル、および更改します。
• サービス契約品目とエンタイトルメントを作成、変更、一時停止、再開、キャンセル、更改します。

サービス契約の自動更新

見積もりまたは注文からサービス契約を作成するときに、見積もりまたは注文で [ 契約の自動更改 ] オプションを選択して契約を自動的に更改できます。これらのサービス契約に対して契約品目を追加または削除すると、更新された見積もりと機会が更新されます。契約の自動更改日は、Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルで設定できます。デフォルトでは、契約終了日の 90 日前、60 日前、30 日前、または契約作成日に自動更新を開始することを選択できます。詳細については、「ワークフローを使用した契約とエンタイトルメントの作成」を参照してください。

図 : 1. 見積もりのサービス契約の自動更改

更改調整基準 フィールドで、 表示価格 または 契約価格 を選択できます。[表示価格] を選択すると、更新日時の契約の市場価格で契約が更新されます。

図 : 2. 更改調整基準

[契約価格] を選択すると、現在の契約価格のマークダウン % またはマークアップ % で契約を更新するオプションが表示されます。たとえば、[ マークアップ率] フィールドを選択し、[ 更改調整値] に 10 を入力すると、サービス契約は現在の契約価格より 10% 高く更新されます。

図 : 3. 更改調整タイプ

その正確な更改日とそのサービス契約の更改調整は、サービス契約フォームの [自動更改日 ] フィールドに表示されます。

図 : 4. サービス契約の自動更新

サービス契約の更改調整フィールドは変更できません。変更できるのは、見積と注文の更改調整値のみです。

契約終了日を更新しています

見積の処理中に、契約終了日が製品オファリングの終了日を過ぎるとアラートが表示されます。承認のために見積もりを送信すると、警告するダイアログボックスが表示されます。[ 契約終了日を更新してオファリングの終了日と一致させ 、契約終了日を製品オファリングの終了日と一致させる] オプションを選択できます。

図 : 5. 契約と製品オファリングの終了日の照合

このオプションを選択せずに見積を承認した場合、契約終了日は変わりません。

見積明細行の共同終了

見積もりの作成または更新時に、複数の見積明細行に同じ開始日と終了日をアサインすることができます。見積もり詳細ページの 品目 タブで、複数の見積明細行を選択し、 共同終了 を選択します。選択したすべての見積明細行の開始日と終了日が同じです。

図 : 6. 見積明細行の共同終了

価格上昇の表示

顧客は、ランプ機能を使用して、契約またはサブスクリプション期間を通じて価格と数量を調整することで、購入を拡大できます。詳細については、「Add price ramps on a quote line item」を参照してください。価格上昇の詳細は契約品目で表示できます。アクティブな価格ランプセグメントのみが契約品目に表示されます。契約品目を選択し、[ ランプ] を選択して、その契約品目の価格上昇の詳細をすべて表示します。開始日と終了日、期間、ランプタイプ (年次または四半期ごと)、ランプセグメント、および年間増加率 (API%) を表示できます。