HR ケース管理のエージェントワークスペース でのドキュメントタスクの作成と署名

ドキュメントテンプレートを使用して HR ケース管理のエージェントワークスペース でドキュメントタスクを直接作成し、エージェントワークスペース からドキュメントに署名できます。

始める前に

必要なロール：sn_hr_core.case_writer

手順

1. 移動先 すべて > HR ケース管理 > Agent Workspace for HR Case Management (HR ケース管理のエージェントワークスペース).
2. ドキュメントタスクの HR ケースを選択します。
   [HR サービス] フィールドで、ドキュメントテンプレートのある HR サービスが選択されていることを確認します。詳細については、「HR ケース管理のエージェントワークスペース でのケースの作成」を参照してください。
3. [作業を開始] ボタンをクリックします。
4. [文書をプレビュー] オプションを選択します。
   ドキュメントタスクのキャンセル、編集、生成、または開始のオプションとともにドキュメントが表示されます。
5. [ドキュメントタスクを開始] ボタンを選択します。
   

   詳細については、「 ドキュメントテンプレートでのドキュメントタスクの生成」を参照してください。

   選択した HR ケースの一部であるドキュメントタスクが生成され、[ドキュメントタスク] タブに一覧表示されます。参加者は、テンプレートで構成されているドキュメントタスクを受け取ります
6. 自分に割り当てられているドキュメントタスクを選択します。
7. 表示されたとおりに [ドキュメントに署名] または [ドキュメントに入力] を選択します。
   注:

   [ 文書に入力] ボタンは、PDF ドキュメントテンプレートにのみ表示されます。
8. 表示されるダイアログボックスで、ドキュメントに署名するか (HTML テンプレート)、必須フィールドに入力してドキュメントに署名します (PDF テンプレートで構成)。
   注:

   テンプレートの 署名タイプ が [ Adobe Sign ] または [ DocuSign] の場合、[ ドキュメントに署名] をクリックすると、ドキュメントに署名するためのそれぞれのアプリケーションページにリダイレクトされます。
9. [署名] をクリックして署名プロセスを完了します。
   ドキュメントタスクのステータスは自動的に [クローズ済み] に設定されます。

タスクの結果

ケースに関連付けられたすべてのドキュメントがクローズされると、ドキュメントが生成され、[添付ファイル] に一覧表示されます。